サブエージェント: Check Number Inquiry (番号照会の確認)
発行された小切手の状況、発行日、処理の詳細に関する顧客の問い合わせをサービス担当者が解決できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Financial Services アドオンが必要です。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 金融サービスの小切手番号照会サブエージェントを設定して使用する | Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス および 銀行サービスアシスタンスへのアクセス |
| Agentforce 従業員エージェントを使用する | AIエージェントの管理およびAgentforce従業員エージェントの管理 |
サブエージェントの詳細
| API 参照名 | CheckNumberInquiry |
| 含まれるエージェントアクション | チェックの詳細の取得 |
このサブエージェントをトリガーする発言の例
- 「小切手の問い合わせ方法を教えていただけますか」
- 「小切手 5678 がまだ現金化されているかどうか確認する必要があります」
Check Number Inquiry Subagent の設定
次の手順を使用して、Agentforce Banking Service 従業員支援の Check Number Inquiry サブエージェントを設定します。
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サブエージェントの指定ログイン情報を作成します。
サブエージェントは指定ログイン情報を使用して、Salesforce を外部システムに接続するために必要なセキュアエンドポイント URL と認証ログイン情報を指定します。
このサブエージェントの場合、FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 と FSC_retail_current_integrations_V1_0_0 の 2 つの指定ログイン情報を作成する必要があります。
詳細は、「MuleSoft への接続とサービスプロセスの指定ログイン情報の作成」を参照してください。
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サブエージェントのインテグレーション定義を作成します。
サブエージェントは、Connect API をコールするインテグレーション定義を使用してサービス要求を履行します。
- [設定] で、[クイック検索] ボックスに「インテグレーション定義」と入力し、[インテグレーション定義] を選択します。
- [+ 新規] をクリックします。
- インテグレーション定義種別として [Apex 定義] を選択します。
- 定義の名前と開発者名として「FSC_GetCheckDetails」と入力します。
-
fscserviceprocess__FetchCheckDetailsApex クラスを見つけて選択します。 -
属性値が FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 および FSC_retail_current_integrations_V1_0_0 であることを確認します。
[属性名] 項目と [属性値] 項目は自動的に入力されます。別の指定ログイン情報を参照するには、属性名と属性値を入力します。
- インテグレーション定義を保存して有効化します。
- 銀行サービス従業員支援の設定。
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