Subagent: Getalonderzoek controleren
Helpt servicevertegenwoordigers bij het oplossen van vragen van klanten over de status, uitgiftedatum en verwerkingsdetails van een uitgegeven cheque.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition met de uitbreidingslicentie Agentforce for Financial Services of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition. Vereist dat elke gebruiker de uitbreiding Agentforce voor Financiële dienstverlening heeft om toegang tot de actie te krijgen. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Subagent voor controlegetalaanvraag configureren en gebruiken voor Financial Services: | Financial Services Cloud-extensie OF FSC-service EN Toegang tot Banking Service Assistance |
| Agentforce Employee Agent gebruiken: | AI-agenten beheren en Agentforce Employee Agents beheren |
Details van subagent
| API-naam | CheckNumberInquiry |
| Opgenomen agentacties |
Voorbeelden van uitingen die deze subagent activeren
- "Kunt u mij begeleiden bij het aanvragen van een controle"
- "Ik moet controleren of cheque 5678 al is geïnd"
Subagent Controlenummeronderzoek instellen
Gebruik deze stappen om de subagent Controlenummeraanvraag in te stellen voor Agentforce Banking Service Employee Assistance.
-
Maak de benoemde inloggegevens voor de subagent.
De subagent gebruikt benoemde gegevens om de veilige eindpunt-URL en authenticatiegegevens op te geven die vereist zijn om Salesforce te verbinden met een extern systeem.
Voor deze subagent moet u de twee benoemde inloggegevens maken: FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 en FSC_retail_current_integrations_V1_0_0.
Zie Verbinden met MuleSoft en Een benoemd gegeven maken voor het serviceproces voor meer informatie.
-
Maak een integratiedefinitie voor de subagent.
De subagent gebruikt integratiedefinities die de Connect-API aanroepen om aan een serviceverzoek te voldoen.
- Geef vanuit Set-up Integratiedefinities op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Integratiedefinities.
- Klik op + Nieuw.
- Selecteer Apex gedefinieerd als het type integratiedefinitie.
- Geef FSC_GetCheckDetails op als naam en naam van de ontwikkelaar van de definitie.
-
Zoek en selecteer de
fscserviceprocess__FetchCheckDetailsApex klasse. -
Controleer of de kenmerkwaarden FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 en FSC_retail_current_integrations_V1_0_0 zijn.
De velden Kenmerknaam en Kenmerkwaarde worden automatisch ingevuld. Als u naar een ander benoemd gegeven wilt verwijzen, geeft u een kenmerknaam en kenmerkwaarde op.
- Sla de integratiedefinitie op en activeer deze.
- Stel Assistentie van medewerkers van Bankservice in en configureer deze.
