Underagent: Sjekk nummerspørring
Hjelper servicerepresentanter med å løse kundespørringer om status, utstedelsesdato og behandlingsdetaljer for en utstedt sjekk.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services eller inkludert i Agentforce 1 Financial Services Edition. Krever at hver bruker har tillegget Agentforce for Financial Services for å få tilgang til handlingen. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å konfigurere og bruke underagent for sjekknummerforespørsel for Financial Services: | Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-tjeneste OG Tilgang til assistanse for banktjenester |
| For å bruke Agentforce: | Behandle AI-agenter og Behandle Agentforce agenter |
Underagentdetaljer
| API-navn | CheckNumberInquiry |
| Inkluderte agenthandlinger |
Eksempler på ytringer som utløser denne underagenten
- "Kan du veilede meg om hvordan jeg ber om en sjekk?"
- "Jeg må kontrollere om sjekken 5678 har blitt betalt"
Konfigurere underagent for nummerforespørsel
Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere underagenten Sjekk nummerspørring for Agentforce Banking Services medarbeiderassistanse.
-
Opprett den navngitte legitimasjonen for underagenten.
Underagenten bruker navngitt legitimasjon til å angi den sikre URL-adressen til sluttpunktet og godkjenningslegitimasjonen som kreves for å koble Salesforce til et eksternt system.
For denne underagenten må du opprette de to navngitte legitimasjonene: FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 og FSC_retail_current_integrations_V1_0_0.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Koble til MuleSoft og Opprette en navngitt legitimasjon for tjenesteprosessen.
-
Opprett en integrasjonsdefinisjon for underagenten.
Underagenten bruker integrasjonsdefinisjoner som kaller opp Connect API til å innfri en tjenesteforespørsel.
- Skriv inn Integrasjonsdefinisjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Integrasjonsdefinisjoner.
- Klikk + Ny.
- Velg Apex Definert som integrasjonsdefinisjonstype.
- Skriv inn FSC_GetCheckDetails som navnet og utviklernavnet på definisjonen.
-
Finn og velg Apex-klassen
fscserviceprocess__FetchCheckDetails. -
Kontroller at attributtverdiene er FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 og FSC_retail_current_integrations_V1_0_0.
Feltene Attributtnavn og Attributtverdi fylles ut automatisk. Hvis du vil peke til en annen navngitt legitimasjon, oppgir du et attributtnavn og en attributtverdi.
- Lagre og aktiver integrasjonsdefinisjonen.
- Oppsette og konfigurere Assistanse for bankansatte.
