子工作人員:檢查號碼查詢
協助服務代表解決與已核發檢查狀態、核發日期和處理詳細資料相關的客戶查詢。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition。需要每個使用者擁有 Agentforce for Financial Services 附加元件才能存取動作。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定並使用「財務服務」的檢查號碼查詢子代理程式: | Financial Services Cloud 擴充功能或 FSC 服務 與 存取銀行服務協助 |
| 若要使用 Agentforce 員工工作人員: | 管理 AI 工作人員和管理 Agentforce 員工工作人員 |
觸發此子工作人員的說話方式範例
- 「您能指引我查詢檢查方式嗎?」
- 「我需要確認支票 5678 是否已現金」
設定檢查號碼查詢子代理程式
使用這些步驟設定 Agentforce Banking Service 員工協助的「檢查號碼查詢」子代理程式。
-
為子工作人員建立已命名認證。
子工作人員使用已命名認證來指定將 Salesforce 連線至任何外部系統所需的安全端點 URL 和驗證認證。
針對此子代理程式,您必須建立兩個已命名認證:FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 和 FSC_retail_current_integrations_V1_0_0。
如需詳細資訊,請參閱 連線至 MuleSoft 並建立服務流程的已命名認證。
-
為子代理程式建立整合定義。
子代理程式會使用呼叫 Connect API 的整合定義來滿足服務要求。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 整合定義,然後選取「整合定義」。
- 按一下「+ 新增」。
- 選取「已定義 Apex」作為整合定義類型。
- 輸入 FSC_GetCheckDetails 作為定義的名稱和開發人員名稱。
-
尋找並選取「
fscserviceprocess__FetchCheckDetailsApex」類別。 -
確認屬性值為 FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 和 FSC_retail_current_integrations_V1_0_0。
「屬性名稱」和「屬性值」欄位會自動填入。若要指向不同的已命名認證,請輸入屬性名稱和屬性值。
- 儲存並啟用整合定義。
- 設定與設定銀行服務員工協助。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
