Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Rediger integrationsprocedure for emne_konfiguration

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Rediger integrationsprocedure for emne_konfiguration

            Handlingen Hent emnekonfiguration-agent henter den datakonfiguration, der er bygget på forhånd, for et specifikt agentemne. Agenthandlingen bruger IP (Topic_Config Integration Procedure), som leverer emnets datakonfiguration som et JSON-output, der kan tilpasses. Men JSON-konfigurationen for outputsvaret er forskellig for både Financial Services Standard-objekter og Financial Services Cloud-administrerede pakkeobjekter i integrationsproceduren.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil redigere integrationsprocedurer: Omnistudio-administrator

            Lad os tage et eksempel:

            • Mål: Din bank tilbyder ikke billån eller andre lånetjenester, så du ønsker at fjerne lånelaterede konti fra listen Økonomiske konti for emnet Økonomisk kontoplysning, så medarbejdere kun kan vælge relevante konti.
            • Konfiguration, der er bygget på forhånd: Dette er den data-JSON, der er bygget på forhånd for emnet Financial Account Statement (Økonomisk kontoplysning) i handlingselementet Angiv værdier i IP-siden Topic_Config. Hvis du bruger FSC-standardobjekter, er handlingselementerne Angiv værdier synlige under CoreConfig-noden i IP'en. Hvis du bruger FSC-administrerede pakkeobjekter, er handlingselementerne Angiv værdier synlige under PackageConfig-noden.
              Kernekonfiguration Pakkekonfiguration 
              JSON
{
  "FinancialAccountConfig": {
    "Roles": ["Owner"],
    "isHeldAway": ["false"],
    "Types": [
      "Savings",
      "Checkings",
      "Automotive Loan",
      "Loan"
    ]
  },
  "FinancialAccountAddressConfig": {
    "AddressTypes": ["Statement Address"],
    "Roles": ["Owner"],
    "IncludeAllAddress": true
  }
}

              JSON
{
  "FinancialAccountConfig": {
    "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"],
    "isHeldAway": ["false"],
        "Types": [
      "Savings Account",
      "Checking Account",
      "Auto Loan",
      "Loan Account",
      "Mortgage"
    ]
  },
  "FinancialAccountAddressConfig": {
    "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"],
    "IncludeAllAddress": true
  }
}
            • Ændret JSON: Rediger værdifeltet i elementværdikortet for Handlingselementet Angiv værdier for at fjerne "Bilån til biler" og "Lån" fra parameteren "Typer" i CoreConfig. Hvis du har PackageConfig, skal du i parameteren "Typer" fjerne værdierne "Automatisk lån", "Lånkonto" og "Hypothek".
              Kernekonfiguration Pakkekonfiguration 
              JSON
{
  "FinancialAccountConfig": {
    "Roles": ["Owner"],
    "isHeldAway": ["false"],
    "Types": [
      "Savings",
      "Checkings",
    ]
  },
  "FinancialAccountAddressConfig": {
    "AddressTypes": ["Statement Address"],
    "Roles": ["Owner"],
    "IncludeAllAddress": true
  }
}

              JSON
{
  "FinancialAccountConfig": {
    "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"],
    "isHeldAway": ["false"],
        "Types": [
      "Savings Account",
      "Checking Account",
    ]
  },
  "FinancialAccountAddressConfig": {
    "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"],
    "IncludeAllAddress": true
  }
}
            • Resultat: Det er kun sparekonti og kontrolkonti, der er synlige på listen Økonomikonti, som servicemedarbejdere kan vælge blandt.
            1. Fra listevisningssiden for integrationsproceduren skal du vælge og åbne den Topic_Config IP, som du ønsker at integrere med din agent.
            2. Opret en ny version.
            3. Hvis du har aktiveret Standardobjekter for kontostyring, skal du navigere til CoreConfig-noden.
            4. Hvis du har installeret den administrerede Financial Services Cloud-pakke og ønsker at bruge finansiel konto og relaterede objekter fra den administrerede pakke, skal du navigere til PackageConfig-noden.
            5. Klik på FinancialAccountStatement Angiv værdier Handlingselement.
            6. I elementværdikortet skal du gå til feltet Værdi og redigere JSON-værdierne for datakonfigurationen.
            7. Klik på Gem.
            8. Aktiver integrationsproceduren.

            Når du opretter en sag for at anmode om kopier af erklæringer ved brug af Agentforce, kan sælgerne kun se kundens opsparingskonti og kontrolkonti på listen Økonomiske konti.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article