Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Topic_Config-integrointitoimenpiteen muokkaaminen

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Topic_Config-integrointitoimenpiteen muokkaaminen

            Nouda aiheen määritys -agenttitoiminto noutaa käyttövalmiin datakokoonpanon tietylle agentin aiheelle. Agenttitoiminto käyttää Topic_Config Integration Procedure (IP) -toimintoa, joka tarjoaa aiheen datakokoonpanon mukautettavana JSON-tuloksena. Tulosvastauksen JSON-kokoonpano eroaa kuitenkin sekä Financial Services Standard -objekteista että Financial Services Cloud Managed Package -objekteista integraatiotoimenpiteessä.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Integrointitoimenpiteiden muokkaaminen: Omnistudio-pääkäyttäjä

            Tässä esimerkki:

            • Tavoite: Pankkisi ei tarjoa autolainoja tai muita lainapalveluita, joten haluat poistaa lainoihin liittyvät tilit Finanssitilit-luettelosta Finanssitilit-aiheelle, jotta edustajat voivat valita vain asiaankuuluvia tilejä.
            • Käyttövalmis kokoonpano: Tämä on käyttövalmis data JSON Financial Account Statement -aiheelle Määritä arvot -toiminnon IP-osoitteen Topic_Config-kentässä. Jos käytät FSC-vakio-objekteja, Määritä arvot -toiminto -elementit näytetään IP-osoitteen CoreConfig-noodissa. Jos käytät FSC Managed Package -objekteja, Määritä arvot -toiminto -elementit näytetään PackageConfig-noodissa.
              Ydinkokoonpano Paketin kokoonpano 
              JSON
{
  "FinancialAccountConfig": {
    "Roles": ["Owner"],
    "isHeldAway": ["false"],
    "Types": [
      "Savings",
      "Checkings",
      "Automotive Loan",
      "Loan"
    ]
  },
  "FinancialAccountAddressConfig": {
    "AddressTypes": ["Statement Address"],
    "Roles": ["Owner"],
    "IncludeAllAddress": true
  }
}

              JSON
{
  "FinancialAccountConfig": {
    "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"],
    "isHeldAway": ["false"],
        "Types": [
      "Savings Account",
      "Checking Account",
      "Auto Loan",
      "Loan Account",
      "Mortgage"
    ]
  },
  "FinancialAccountAddressConfig": {
    "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"],
    "IncludeAllAddress": true
  }
}
            • Muokattu JSON: Muokkaa Määritä arvot -toiminnon Elementin arvokartta -kentän arvoa poistaaksesi ”Automotive Loan”- ja ”Loan”-arvot CoreConfigin ”Types”-parametristä. Jos sinulla on PackageConfig, poista ”Types”-parametristä ”Auto Loan”, ”Loan Account” ja ”Montgage” -arvot.
              Ydinkokoonpano Paketin kokoonpano 
              JSON
{
  "FinancialAccountConfig": {
    "Roles": ["Owner"],
    "isHeldAway": ["false"],
    "Types": [
      "Savings",
      "Checkings",
    ]
  },
  "FinancialAccountAddressConfig": {
    "AddressTypes": ["Statement Address"],
    "Roles": ["Owner"],
    "IncludeAllAddress": true
  }
}

              JSON
{
  "FinancialAccountConfig": {
    "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"],
    "isHeldAway": ["false"],
        "Types": [
      "Savings Account",
      "Checking Account",
    ]
  },
  "FinancialAccountAddressConfig": {
    "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"],
    "IncludeAllAddress": true
  }
}
            • Lopputulos: Vain säästötilit ja tarkastetut tilit näytetään Finanssitilit-luettelossa, josta palveluedustajat voivat valita.
            1. Valitse ja avaa Integration Procedure -luettelonäkymäsivulta Topic_Config IP, jonka haluat integroida agenttiisi.
            2. Luo uusi versio.
            3. Jos olet ottanut käyttöön Financial Account Management -vakio-objektit, siirry CoreConfig-noodiin.
            4. Jos olet asentanut Financial Services Cloud Managed -paketin ja haluat käyttää hallitun paketin finanssitiliä ja siihen liittyviä objekteja, siirry PackageConfig-noodiin.
            5. Napsauta FinancialAccountStatement Määritä arvot -toimintoelementti.
            6. Siirry Elementin arvokartta -sivun Arvo-kenttään ja muokkaa datakokoonpanon JSON-arvoja.
            7. Napsauta Tallenna.
            8. Aktivoi integrointitoimenpide.

            Kun edustajat luovat tapausta pyyntöjen lausumien kopioille Agentforcen avulla, he näkevät vain asiakkaan säästötilit ja tarkastetut tilit Finanssitilit-luettelossa.

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article