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            Modifier la procédure d'intégration Topic_Config

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Modifier la procédure d'intégration Topic_Config

            L'action de l'agent Obtenir la configuration de la rubrique récupère la configuration de données prédéfinie pour une rubrique d'agent spécifique. L'action de l'agent utilise la procédure d'intégration Topic_Config (IP) qui fournit la configuration des données de la rubrique en tant que sortie JSON personnalisable. Cependant, la configuration JSON de réponse de sortie diffère pour les objets Financial Services Standard et Financial Services Cloud Managed Package dans la procédure d'intégration.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour modifier les procédures d'intégration : Administrateur d'Omnistudio

            Prenons un exemple :

            • Objectif : Votre banque n'offre pas de prêts automobiles ou d'autres services de prêt. Par conséquent, vous souhaitez retirer les comptes associés aux prêts de la liste Comptes financiers de la rubrique Relevé de compte financier afin de permettre aux commerciaux de sélectionner uniquement les comptes appropriés.
            • Configuration prédéfinie : Il s'agit du JSON de données prédéfini pour la rubrique Relevé de compte financier dans l'élément Action Définir des valeurs dans l'adresse IP Topic_Config. Si vous utilisez les objets FSC Standard, les éléments Action Définir les valeurs sont visibles sous le nœud CoreConfig dans l'adresse IP. Si vous utilisez les objets Package géré FSC, les éléments Action Définir les valeurs sont visibles sous le nœud PackageConfig.
              Configuration principale Configuration du package 
              JSON
{
  "FinancialAccountConfig": {
    "Roles": ["Owner"],
    "isHeldAway": ["false"],
    "Types": [
      "Savings",
      "Checkings",
      "Automotive Loan",
      "Loan"
    ]
  },
  "FinancialAccountAddressConfig": {
    "AddressTypes": ["Statement Address"],
    "Roles": ["Owner"],
    "IncludeAllAddress": true
  }
}

              JSON
{
  "FinancialAccountConfig": {
    "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"],
    "isHeldAway": ["false"],
        "Types": [
      "Savings Account",
      "Checking Account",
      "Auto Loan",
      "Loan Account",
      "Mortgage"
    ]
  },
  "FinancialAccountAddressConfig": {
    "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"],
    "IncludeAllAddress": true
  }
}
            • JSON modifié : Modifiez le champ de valeur de l'élément Mappage des valeurs de l'élément Action Définir pour retirer « Prêt automobile » et « Prêt » du paramètre « Types » de CoreConfig. Si vous avez PackageConfig, dans le paramètre « Types », retirez les valeurs « Prêt automatique », « Compte de prêt » et « Prêt immobilier ».
              Configuration principale Configuration du package 
              JSON
{
  "FinancialAccountConfig": {
    "Roles": ["Owner"],
    "isHeldAway": ["false"],
    "Types": [
      "Savings",
      "Checkings",
    ]
  },
  "FinancialAccountAddressConfig": {
    "AddressTypes": ["Statement Address"],
    "Roles": ["Owner"],
    "IncludeAllAddress": true
  }
}

              JSON
{
  "FinancialAccountConfig": {
    "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"],
    "isHeldAway": ["false"],
        "Types": [
      "Savings Account",
      "Checking Account",
    ]
  },
  "FinancialAccountAddressConfig": {
    "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"],
    "IncludeAllAddress": true
  }
}
            • Résultat : Seuls les comptes d'épargne et les comptes chèques sont visibles dans la liste Comptes financiers pour la sélection des agents de service.
            1. Dans la page de vue de liste Procédure d'intégration, sélectionnez et ouvrez l'adresse IP Topic_Config que vous souhaitez intégrer à votre agent.
            2. Créez une autre version.
            3. Si vous avez activé les objets standard Financial Account Management, accédez au nœud CoreConfig.
            4. Si vous avez installé le package géré Financial Services Cloud et souhaitez utiliser le compte financier et les objets associés du package géré, accédez au nœud PackageConfig.
            5. Cliquez sur FinancialAccountStatement Élément Action Définir les valeurs.
            6. Dans Carte des valeurs d'élément, accédez au champ Valeur et modifiez les valeurs JSON de configuration des données.
            7. Cliquez sur Enregistrer.
            8. Activez la procédure d'intégration.

            Lors de la création d'une requête pour des copies de relevé de demande en utilisant Agentforce, les commerciaux peuvent afficher uniquement les comptes Épargne et les comptes Chèques du client dans la liste Comptes financiers.

             
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            Salesforce Help | Article