Topic_Config インテグレーション手順の変更
[Get Topic Config (トピックを取得)] エージェントアクションは、特定のエージェントトピックの事前作成済みデータ設定を取得します。エージェントアクションでは、トピックのデータ設定をカスタマイズ可能な JSON 出力として提供する Topic_Config Integration Procedure (IP) が使用されます。ただし、インテグレーション手順の出力応答 JSON 設定は、Financial Services 標準オブジェクトと Financial Services Cloud 管理パッケージオブジェクトの両方で異なります。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Integration Procedure を変更する | 「Omnistudio 管理者」 |
例を見てみましょう。
- 目的: 銀行は自動車ローンやその他のローンサービスを提供していないため、[金融口座ステートメント] トピックの [金融口座] リストからローン関連の口座を削除し、営業担当が関連する口座のみを選択できるようにする。
- 事前作成済み設定: これは、Topic_Config IP 内の [値を設定] アクション要素の金融口座ステートメントの事前作成済みデータ JSON トピックです。FSC 標準オブジェクトを使用している場合、[値を設定] アクション要素は IP 内の CoreConfig ノードの下に表示されます。FSC 管理パッケージオブジェクトを使用している場合、[値を設定] アクション要素は PackageConfig ノードの下に表示されます。
コア設定 パッケージ設定 JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings", "Checkings", "Automotive Loan", "Loan" ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "AddressTypes": ["Statement Address"], "Roles": ["Owner"], "IncludeAllAddress": true } }JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings Account", "Checking Account", "Auto Loan", "Loan Account", "Mortgage" ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "IncludeAllAddress": true } } - 変更済み JSON: [値を設定] アクション要素の要素値の対応付けの値項目を編集し、CoreConfig の [種別] パラメーターから「自動車ローン」と「ローン」を削除します。PackageConfig がある場合は、[種別] パラメーターで [自動ローン]、[ローン口座]、[住宅ローン] の値を削除します。
コア設定 パッケージ設定 JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings", "Checkings", ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "AddressTypes": ["Statement Address"], "Roles": ["Owner"], "IncludeAllAddress": true } }JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings Account", "Checking Account", ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "IncludeAllAddress": true } } - 結果: サービス担当者が選択できる [金融口座] リストには、普通預金口座と当座預金口座のみが表示されます。
- [Integration Procedure (インテグレーション手順)] リストビューページから、エージェントと統合する Topic_Config IP を選択して開きます。
- 新しいバージョンを作成します。
- 金融口座管理標準オブジェクトを有効にしている場合は、CoreConfig ノードに移動します。
- Financial Services Cloud 管理パッケージをインストールしていて、管理パッケージの金融口座と関連オブジェクトを使用する場合は、[PackageConfig] ノードに移動します。
- ［FinancialAccountStatement Set Values Action］ 要素をクリックします。
- [Element Value Map (要素値マップ)] で、[Value (値)] フィールドに移動し、データ設定の JSON 値を変更します。
- [保存] をクリックします。
- Integration Procedure を有効化します。
Agentforceを使用して請求書のコピーのケースを作成する場合、営業担当は、[金融口座] リストに顧客の普通預金口座と当座預金口座のみを表示できます。
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