Integratieprocedure Topic_Config wijzigen
De agentactie Onderwerpconfiguratie ophalen haalt de vooraf samengestelde gegevensconfiguratie voor een specifieke subagent op. De agentactie gebruikt de Topic_Config Integration Procedure (IP), die de gegevensconfiguratie van de subagent biedt als een aanpasbare JSON-uitvoer. De JSON-configuratie voor uitvoerrespons verschilt echter voor zowel objecten van Financial Services Standard als objecten van Financial Services Cloud Managed Package in de integratieprocedure.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Integratieprocedures wijzigen: | OmniStudio-beheerder |
Laten we een voorbeeld nemen:
- Doelstelling: Uw bank biedt geen automotiveleningen of andere leningservices aan. Daarom wilt u aan leningen gerelateerde accounts verwijderen uit de lijst Financiële rekeningen voor de subagent Financiële rekeningoverzicht, zodat vertegenwoordigers alleen relevante rekeningen kunnen selecteren.
- Vooraf samengestelde configuratie: Dit is de vooraf samengestelde gegevens-JSON voor de subagent Financiële-rekeningafschrift in het element Waarden instellen binnen het IP-adres Topic_Config. Als u de FSC Standard-objecten gebruikt, zijn de elementen Actie Waarden instellen zichtbaar onder het CoreConfig-knooppunt binnen het IP-adres. Als u de objecten van het beheerde pakket FSC gebruikt, zijn de elementen Actie Waarden instellen zichtbaar onder het knooppunt PackageConfig.
Kernconfiguratie Pakketconfiguratie JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings", "Checkings", "Automotive Loan", "Loan" ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "AddressTypes": ["Statement Address"], "Roles": ["Owner"], "IncludeAllAddress": true } }JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings Account", "Checking Account", "Auto Loan", "Loan Account", "Mortgage" ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "IncludeAllAddress": true } } - Gewijzigde JSON: Bewerk het waardeveld in het element Elementwaardetoewijzing voor het actie-element Waarden instellen om "Automotive Loan" en "Loan" te verwijderen uit de parameter "Types" van CoreConfig. Als u PackageConfig hebt, verwijdert u in de parameter "Typen" de waarden "Automatische lening", "Leningaccount" en "Hypotheek".
Kernconfiguratie Pakketconfiguratie JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings", "Checkings", ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "AddressTypes": ["Statement Address"], "Roles": ["Owner"], "IncludeAllAddress": true } }JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings Account", "Checking Account", ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "IncludeAllAddress": true } } - Resultaat: Alleen spaarrekeningen en controlerekeningen zijn zichtbaar in de lijst Financiële rekeningen waaruit servicevertegenwoordigers kunnen kiezen.
- Selecteer en open vanuit de lijstweergavepagina Integratieprocedure het IP-adres Topic_Config dat u met uw agent wilt integreren.
- Maak een nieuwe versie.
- Als u Standaardobjecten voor Financieel accountbeheer hebt ingeschakeld, gaat u naar het CoreConfig-knooppunt.
- Als u het beheerde pakket Financial Services Cloud hebt geïnstalleerd en financiële rekening en gerelateerde objecten uit het beheerde pakket wilt gebruiken, gaat u naar het knooppunt PackageConfig.
- Klik op Actie-element Waarden van FinancialAccountStatementset.
- Ga in de Elementwaardetoewijzing naar het veld Waarde en wijzig de JSON-waarden van de gegevensconfiguratie.
- Klik op Opslaan.
- Activeer de integratieprocedure.
Wanneer vertegenwoordigers een case maken voor kopieën van verzoekenverklaringen met behulp van Agentforce, kunnen ze alleen de Spaarrekeningen en Accounts controleren van de klant zien in de lijst Financiële rekeningen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
