Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Endre emnekonfigurasjonsintegreringsprosedyre

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Endre emnekonfigurasjonsintegreringsprosedyre

            Handlingen Hent emnekonfigurasjon henter den forhåndsbygde datakonfigurasjonen for et bestemt agentemne. Agenthandlingen bruker Integrasjonsprosedyre for Topic_Config (IP) som gir emnets datakonfigurasjon som et tilpassbart JSON-utdata. JSON-konfigurasjonen for utdatasvar er imidlertid forskjellig for både Financial Services Standard-objekter og Financial Services Cloud-administrert pakke-objekter i integrasjonsprosedyren.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Nødvendige brukertillatelser
            For å endre integrasjonsprosedyrer: OmniStudio-administrator

            La oss ta et eksempel:

            • Mål: Banken din tilbyr ikke billån eller andre lånetjenester, så du vil fjerne lånrelaterte kontoer fra listen Finanskontoer for emnet Finanskontopost slik at selgerne bare kan velge relevante kontoer.
            • Forhåndsbygd konfigurasjon: Dette er den forhåndsbygde data-JSON-koden for Finanskontosamtale-emnet i Handling-elementet Angi verdier i Topic_Config-IP-adressen. Hvis du bruker FSC Standard-objektene, er handlingselementene Angi verdier synlige under CoreConfig-noden i IP-adressen. Hvis du bruker objektene FSC-administrert pakke, er handlingselementene Angi verdier synlige under PackageConfig-noden.
              Kjernekonfigurasjon Pakkekonfigurasjon 
              JSON
{
  "FinancialAccountConfig": {
    "Roles": ["Owner"],
    "isHeldAway": ["false"],
    "Types": [
      "Savings",
      "Checkings",
      "Automotive Loan",
      "Loan"
    ]
  },
  "FinancialAccountAddressConfig": {
    "AddressTypes": ["Statement Address"],
    "Roles": ["Owner"],
    "IncludeAllAddress": true
  }
}

              JSON
{
  "FinancialAccountConfig": {
    "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"],
    "isHeldAway": ["false"],
        "Types": [
      "Savings Account",
      "Checking Account",
      "Auto Loan",
      "Loan Account",
      "Mortgage"
    ]
  },
  "FinancialAccountAddressConfig": {
    "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"],
    "IncludeAllAddress": true
  }
}
            • Endret JSON: Rediger verdifeltet i Elementverdikart for Handling-elementet Angi verdier for å fjerne Automotive Loan og Loan fra Types-parameteren i CoreConfig. Hvis du har PackageConfig, fjerner du verdiene Automatisk lån, Lånekonto og pantelån i Typer-parameteren.
              Kjernekonfigurasjon Pakkekonfigurasjon 
              JSON
{
  "FinancialAccountConfig": {
    "Roles": ["Owner"],
    "isHeldAway": ["false"],
    "Types": [
      "Savings",
      "Checkings",
    ]
  },
  "FinancialAccountAddressConfig": {
    "AddressTypes": ["Statement Address"],
    "Roles": ["Owner"],
    "IncludeAllAddress": true
  }
}

              JSON
{
  "FinancialAccountConfig": {
    "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"],
    "isHeldAway": ["false"],
        "Types": [
      "Savings Account",
      "Checking Account",
    ]
  },
  "FinancialAccountAddressConfig": {
    "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"],
    "IncludeAllAddress": true
  }
}
            • Resultat: Bare sparingskontoer og sjekkkontoer er synlige i Financial Accounts-listen slik at servicerepresentanter kan velge mellom dem.
            1. Fra listevisningssiden Integrasjonsprosedyre velger du og åpner IP-adressen Topic_Config som du vil integrere med agenten.
            2. Opprett en ny versjon.
            3. Hvis du har aktivert Standardobjekter for Financial Account Management, går du til CoreConfig-noden.
            4. Hvis du har installert den administrerte pakken Financial Services Cloud og vil bruke finanskonto og relaterte objekter fra den administrerte pakken, navigerer du til PackageConfig-noden.
            5. Klikk på FinancialAccountStatement Set Values Action-element.
            6. Gå til Verdi-feltet i Elementverdikart og endre JSON-verdiene for datakonfigurasjon.
            7. Klikk på Lagre.
            8. Aktiver integrasjonsprosedyren.

            Når du oppretter en sak for forespørselskopier med Agentforce, kan selgerne bare se kundens Sparer- og Sjekking-kontoer i listen Finanskontoer.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article