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            Modificar procedimento de integração Topic_Config

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Modificar procedimento de integração Topic_Config

            A ação do agente Obter configuração de tópico recupera a configuração de dados predefinida para um tópico de agente específico. A ação do agente usa o Procedimento de integração (IP) Topic_Config, que fornece a configuração de dados do tópico como uma saída JSON personalizável. No entanto, a configuração do JSON de resposta de saída difere para os objetos Padrão de Serviços financeiros e os objetos Pacote gerenciado do Financial Services Cloud no procedimento de integração.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para modificar os procedimentos de integração: Administrador do OmniStudio

            Vamos dar um exemplo:

            • Objetivo: Seu banco não oferece empréstimos automotivos ou outros serviços de empréstimo, assim, você deseja remover contas relacionadas a empréstimo da lista Contas financeiras para o tópico Extrato de conta financeira para que os representantes possam selecionar apenas contas relevantes.
            • Configuração predefinida: Esse é o JSON de dados predefinido para o tópico Extrato de conta financeira no elemento Definir ação de valores no IP Topic_Config. Se você estiver usando os objetos padrão do FSC, os elementos de Ação Definir valores estarão visíveis sob o nó CoreConfig no IP. Se você estiver usando os objetos do Pacote gerenciado do FSC, os elementos de Ação Definir valores estarão visíveis sob o nó PackageConfig.
              Configuração principal Configuração do pacote 
              JSON
{
  "FinancialAccountConfig": {
    "Roles": ["Owner"],
    "isHeldAway": ["false"],
    "Types": [
      "Savings",
      "Checkings",
      "Automotive Loan",
      "Loan"
    ]
  },
  "FinancialAccountAddressConfig": {
    "AddressTypes": ["Statement Address"],
    "Roles": ["Owner"],
    "IncludeAllAddress": true
  }
}

              JSON
{
  "FinancialAccountConfig": {
    "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"],
    "isHeldAway": ["false"],
        "Types": [
      "Savings Account",
      "Checking Account",
      "Auto Loan",
      "Loan Account",
      "Mortgage"
    ]
  },
  "FinancialAccountAddressConfig": {
    "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"],
    "IncludeAllAddress": true
  }
}
            • JSON modificado: Edite o campo de valor no elemento Mapa de valor do elemento para a ação Definir valores para remover "Empréstimo automotivo" e "Empréstimo" do parâmetro "Tipo" do CoreConfig. Se você tiver PackageConfig, no parâmetro "Tipo", remova os valores "Empréstimo automático", "Conta de empréstimo" e "Ipostela".
              Configuração principal Configuração do pacote 
              JSON
{
  "FinancialAccountConfig": {
    "Roles": ["Owner"],
    "isHeldAway": ["false"],
    "Types": [
      "Savings",
      "Checkings",
    ]
  },
  "FinancialAccountAddressConfig": {
    "AddressTypes": ["Statement Address"],
    "Roles": ["Owner"],
    "IncludeAllAddress": true
  }
}

              JSON
{
  "FinancialAccountConfig": {
    "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"],
    "isHeldAway": ["false"],
        "Types": [
      "Savings Account",
      "Checking Account",
    ]
  },
  "FinancialAccountAddressConfig": {
    "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"],
    "IncludeAllAddress": true
  }
}
            • Resultado: Somente contas de poupança e contas de verificação estão visíveis na lista Contas financeiras para os representantes de serviço selecionarem.
            1. Na página do modo de exibição de lista Procedimento de integração, selecione e abra o IP Topic_Config que você deseja integrar ao seu agente.
            2. Crie uma nova versão.
            3. Se você tiver ativado os Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira, navegue até o nó CoreConfig.
            4. Se você tiver instalado o pacote gerenciado do Financial Services Cloud e quiser usar a conta financeira e os objetos relacionados do pacote gerenciado, navegue até o nó PackageConfig.
            5. Clique em FinancialAccountStatement Definir valores elemento Ação.
            6. No Mapa de valores do elemento, vá para o campo Valor e modifique os valores JSON de configuração de dados.
            7. Clique em Salvar.
            8. Ative o procedimento de integração.

            Ao criar um caso para cópias de extrato de solicitação usando Agentforce, os representantes podem ver apenas as contas de poupança e as contas de checkout do cliente na lista Contas financeiras.

             
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