Вы находитесь здесь:
Изменение процедуры интеграции Topic_Config
Действие «Получить конфигурацию темы» извлекает готовую конфигурацию данных для определенной темы агента. Действие агента использует процедуру интеграции Topic_Config (IP), которая предоставляет конфигурацию данных темы в качестве настраиваемого вывода JSON. Однако, конфигурация JSON ответа вывода отличается как для стандартных объектов Financial Services, так и для управляемого пакета Financial Services Cloud в процедуре интеграции.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для изменения процедур интеграции: | Администратор Omnistudio |
Рассмотрим пример:
- Цель: Ваш банк не предлагает кредиты на автотранспорт или другие кредитные услуги, поэтому вы хотите удалить организации, связанные с кредитом, из списка «Финансовые организации» в теме «Отчет о финансовом счете», чтобы представители могли выбрать только соответствующие организации.
- Готовая конфигурация: Это готовая тема JSON данных для выписки из финансового счета в элементе «Задать значения» в IP-адресе Topic_Config. Если вы используете стандартные объекты FSC, элементы действия установки значений отображаются в узле CoreConfig в IP-адресе. Если вы используете объекты управляемого пакета FSC, элементы действия установки значений отображаются в узле PackageConfig.
Базовая конфигурация Конфигурация пакета JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings", "Checkings", "Automotive Loan", "Loan" ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "AddressTypes": ["Statement Address"], "Roles": ["Owner"], "IncludeAllAddress": true } }JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings Account", "Checking Account", "Auto Loan", "Loan Account", "Mortgage" ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "IncludeAllAddress": true } } - Измененный JSON: Отредактируйте поле значения в элементе «Соотнесение значений элемента для действия установки значений», чтобы удалить «Автомобильный кредит» и «Кредит» из параметра «Типы» CoreConfig. При наличии PackageConfig в параметре «Типы» удалите значения «Автокредит», «Кредитный счет» и «Ипотека».
Базовая конфигурация Конфигурация пакета JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings", "Checkings", ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "AddressTypes": ["Statement Address"], "Roles": ["Owner"], "IncludeAllAddress": true } }JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings Account", "Checking Account", ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "IncludeAllAddress": true } } - Результат: В списке «Финансовые организации» отображаются только сберегательные счета и проверяющие счета для выбора сервисными представителями.
- На странице спискового представления процедуры интеграции выберите и откройте IP-адрес Topic_Config, который нужно интегрировать с агентом.
- Создайте новую версию.
- Если вы включили стандартные объекты управления финансовыми организациями, перейдите в узел CoreConfig.
- Если вы установили управляемый пакет Financial Services Cloud и хотите использовать финансовую организацию и связанные объекты из управляемого пакета, перейдите в узел PackageConfig.
- Нажмите элемент «Действие набора значений FinancialAccountStatement».
- В соотнесении значений элемента перейдите в поле «Значение» и измените значения JSON конфигурации данных.
- Нажмите кнопку Сохранить.
- Активируйте процедуру интеграции.
При создании обращения для копий выписок из запроса с помощью Agentforce представители могут видеть только сберегательные счета клиента и «Проверка счетов» в списке «Финансовые счета».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
