Integreringsproceduren Ändra ämne_konfiguration
Agentåtgärden Hämta ämneskonfiguration hämtar den färdigbyggda datakonfigurationen för en specifik underagent. Agentåtgärden använder integreringsförfarandet för Topic_Config (IP) som tillhandahåller underagentens datakonfiguration som en anpassningsbar JSON-utdata. JSON-konfigurationen för utdatasvar skiljer sig dock åt för både Financial Services Standard-objekt och Financial Services Cloud Managed Package-objekt i integreringsprocessen.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Ändra integreringsprocesser: | Omnistudio-administratör |
Vi tar ett exempel:
- Mål: Din bank erbjuder inte billån eller andra lånetjänster, så du vill ta bort lånerelaterade konton från listan Finanskonton för underagenten för finanskontoutdrag så att användare endast kan välja relevanta konton.
- Färdigbyggd konfiguration: Detta är den färdigbyggda data-JSON för underagent för finanskontoutdrag i elementet Åtgärd för angivna värden inom IP för Ämne_Konfig. Om du använder FSC-standardobjekten är elementen Ange värden-åtgärd synliga under CoreConfig-noden inom IP. Om du använder objekten för det hanterade paketet FSC är elementen Åtgärd för angivna värden synliga under PackageConfig-noden.
Huvudkonfiguration Paketkonfiguration JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings", "Checkings", "Automotive Loan", "Loan" ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "AddressTypes": ["Statement Address"], "Roles": ["Owner"], "IncludeAllAddress": true } }JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings Account", "Checking Account", "Auto Loan", "Loan Account", "Mortgage" ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "IncludeAllAddress": true } } - Ändrad JSON: Redigera värdefältet i elementet Elementvärdekarta för åtgärdselementet Ange värden för att ta bort “Billån” och “Lån” från parametern “Typer” i CoreConfig. Om du har PackageConfig, i parametern “Types”, ta bort värdena "Auto Loan", "Loan Account" och "Bolån".
Huvudkonfiguration Paketkonfiguration JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings", "Checkings", ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "AddressTypes": ["Statement Address"], "Roles": ["Owner"], "IncludeAllAddress": true } }JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings Account", "Checking Account", ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "IncludeAllAddress": true } } - Resultat: Endast sparkonton och kontrollkonton visas i listan Finanskonton för servicerepresentanter att välja mellan.
- Från listvysidan Integreringsprocedur, välj och öppna den Topic_Config IP som du vill integrera med din agent.
- Skapa en ny version.
- Om du har aktiverat standardobjekt för finansiell kontohantering, gå till CoreConfig-noden.
- Om du har installerat det hanterade paketet Financial Services Cloud och vill använda finanskonton och relaterade objekt från det hanterade paketet, gå till PackageConfig-noden.
- Klicka på Åtgärdselementet FinancialAccountStatement Set Values [Uppsättningsvärden för FinancialAccountStatement].
- I elementvärdeskartan, gå till fältet Värde och ändra JSON-värdena för datakonfigurationen.
- Klicka på Spara.
- Aktivera integreringsprocessen.
När användare skapar ett kundcase för kopior av begärandeutdrag med Agentforce kan de endast se kundens sparkonton och kontrollkonton i listan Finanskonton.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
