修改 Topic_Config 集成程序
“获取主题配置”客服人员操作检索特定客服人员主题的预构建数据配置。客服人员操作使用 Topic_Config 集成程序 (IP)，该集成程序将主题的数据配置提供为可自定义的 JSON 输出。但在集成过程中，金融服务标准对象和 Financial Services Cloud 受管软件包对象的输出响应 JSON 配置不同。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 修改集成程序： | Omnistudio 管理员 |
让我们举一个例子：
- 目标：您的银行不提供汽车贷款或其他贷款服务，因此您想要从财务客户报表主题的财务客户列表中删除贷款相关客户，以便代表只能选择相关客户。
- 预构建配置：这是 Topic_Config IP 中“设置值操作”元素中的预构建财务客户报表数据 JSON 主题。如果您正在使用 FSC 标准对象，设置值操作元素将在 IP 的 CoreConfig 节点下可见。如果您正在使用 FSC 受管软件包对象，则“设置值操作”元素在 PackageConfig 节点下可见。
核心配置 软件包配置 JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings", "Checkings", "Automotive Loan", "Loan" ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "AddressTypes": ["Statement Address"], "Roles": ["Owner"], "IncludeAllAddress": true } }JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings Account", "Checking Account", "Auto Loan", "Loan Account", "Mortgage" ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "IncludeAllAddress": true } } - 修改的 JSON：编辑设置值操作元素的元素值映射中的值字段，以从 CoreConfig 的“类型”参数中删除“汽车贷款”和“贷款”。如果您有 PackageConfig，在“类型”参数中，删除“自动贷款”、“贷款账户”和“抵押贷款”值。
核心配置 软件包配置 JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings", "Checkings", ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "AddressTypes": ["Statement Address"], "Roles": ["Owner"], "IncludeAllAddress": true } }JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings Account", "Checking Account", ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "IncludeAllAddress": true } } - 结果：只有储蓄账户和支票账户在财务账户列表中可见，供服务代表选择。
- 从集成程序列表视图页面中，选择并打开要与客服人员集成的 Topic_Config IP。
- 创建新版本。
- 如果您已启用财务客户管理标准对象，请导航到 CoreConfig 节点。
- 如果您已安装 Financial Services Cloud 受管软件包，并想要使用受管软件包中的财务客户和相关对象，请导航到 PackageConfig 节点。
- 单击 FinancialAccountStatement 集值操作元素。
- 在元素值映射中，转到值字段并修改数据配置 JSON 值。
- 单击保存。
- 激活集成程序。
在使用 Agentforce 为请求报表副本创建个案时，代表只能在财务账户列表中看到客户的储蓄账户和检查账户。
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