修改 Topic_Config 整合程序
「取得主題組態」工作人員動作會針對特定的工作人員主題,從預先建立的資料組態中獲取。工作人員動作使用 Topic_Config 整合程序 (IP),其會將主題的資料組態提供為可自訂的 JSON 輸出。然而,針對整合程序中的 Financial Services Standard 物件和 Financial Services Cloud 受管理封裝物件,輸出回應 JSON 組態不同。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要修改整合程序: | Omnistudio 管理員 |
舉例來說:
- 目標:您的銀行不提供汽車貸款或其他貸款服務,因此您想要從「財務帳戶對帳單」主題的「財務帳戶」清單中移除與貸款相關的帳戶,以便代表只能選取相關的帳戶。
- 預先建立的組態:這是 Topic_Config IP 中「設定值動作」元素中「財務帳戶對帳單」主題的預先建立資料 JSON。如果您使用的是 FSC 標準物件,則在 IP 內的 CoreConfig 節點下方會顯示「設定值動作」元素。如果您使用的是「FSC 受管理封裝」物件,則在 PackageConfig 節點下方會顯示「設定值動作」元素。
核心組態 封裝組態 JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings", "Checkings", "Automotive Loan", "Loan" ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "AddressTypes": ["Statement Address"], "Roles": ["Owner"], "IncludeAllAddress": true } }JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings Account", "Checking Account", "Auto Loan", "Loan Account", "Mortgage" ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "IncludeAllAddress": true } } - 修改的 JSON:編輯「設定值動作」元素的「元素值對應」中的值欄位,以從 CoreConfig 的「類型」參數中移除「汽車貸款」和「貸款」。如果您有 PackageConfig,請在「類型」參數中移除「自動貸款」、「貸款帳戶」和「抵押貸款」值。
核心組態 封裝組態 JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings", "Checkings", ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "AddressTypes": ["Statement Address"], "Roles": ["Owner"], "IncludeAllAddress": true } }JSON { "FinancialAccountConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "isHeldAway": ["false"], "Types": [ "Savings Account", "Checking Account", ] }, "FinancialAccountAddressConfig": { "Roles": ["Primary Owner", "Joint Owner"], "IncludeAllAddress": true } } - 結果：只有儲蓄帳戶和檢查帳戶才會顯示在「財務帳戶」清單中,供服務代表從中選取。
- 從「整合程序」清單檢視頁面中,選取並開啟您要與工作人員整合的 Topic_Config IP。
- 建立新版本。
- 如果您已啟用「財務帳戶管理標準物件」,請瀏覽至 CoreConfig 節點。
- 如果您已安裝 Financial Services Cloud 受管理封裝,且想要使用受管理封裝中的財務帳戶和相關物件,請瀏覽至 PackageConfig 節點。
- 按一下 FinancialAccountStatement 設定值動作元素。
- 在「元素值對應」中,移至「值」 欄位並修改資料組態 JSON 值。
- 按一下「儲存」。
- 啟用整合程序。
使用 Agentforce 建立要求對帳單複本的個案時,代表只能在「財務帳戶」清單中看見客戶的「儲蓄」帳戶和「檢查」帳戶。
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