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            Agententhema: Gebührenrückbuchung

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Agententhema: Gebührenrückbuchung

            Hilft Servicemitarbeitern, Kundenanforderungen zu erfassen, um verschiedene Gebührentypen in ihren Finanz-Accounts wie Wartungsgebühren, Überziehungsgebühren und andere servicebezogene Gebühren rückgängig zu machen. Im Thema "Gebührenrückbuchung" werden Details zum Finanz-Account erfasst, alle relevanten Gebührentransaktionen angezeigt und der Benutzer aufgefordert, die spezifische Transaktion auszuwählen, um einen Kundenvorgang für die Rückbuchung zu erstellen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce für Finanzdienste" oder in der Agentforce 1 Financial Services Edition enthalten. Für den Zugriff auf die Aktion muss jeder Benutzer über das Add-On "Agentforce für Finanzdienste" verfügen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Konfigurieren und Verwenden des Themas "Rückbuchungsagent":

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service

            UND

            Zugreifen auf Bankserviceunterstützung
            Verwenden von Agentforce Employee Agent: Verwalten von AI-Agenten und Verwalten von Agentforce-Mitarbeiteragenten

            Themendetails

            API-Name FeeReversal
            Enthaltene Agentenaktionen

            Datensatz nach Namen identifizieren

            Abfragedatensätze

            Themenkonfiguration abrufen

            Abrufen von Finanz-Accounts für einen Account

            Abrufen von Finanz-Accounttransaktionen

            Rückerstattung der Abwicklungsgebühr

            Erforderliches Setup

            Beispiele für Äußerungen, die dieses Thema auslösen

            • "Verarbeiten Sie die Rückbuchung für die Gebühr für verspätete Zahlungen."
            • "Rückgängigmachen der vom Kunden bestrittenen Transaktionsgebühr."

            Richtlinien und Überlegungen

            • Das Agententhema "Gebührenstornierung" sendet beim Verarbeiten einer Stornierung nicht automatisch E-Mail-Benachrichtigungen. Benutzer mit der Berechtigung "Agentforce-Mitarbeiteragenten verwalten" können jedoch die vorhandene Konfiguration ändern, um diese Funktion bei Bedarf hinzuzufügen.
             
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            Salesforce Help | Article