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            エージェントトピック: Fee Reversal (手数料の取り消し)

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            エージェントトピック: Fee Reversal (手数料の取り消し)

            サービス担当者が金融口座のさまざまな種別の手数料 (メンテナンス手数料、当座貸越手数料、その他のサービス関連手数料など) を取り消すための顧客の要求を捕捉できるようにします。[手数料の取り消し] トピックでは、金融口座の詳細を収集し、関連するすべての手数料取引を表示し、特定の取引を選択して取り消しのケースを作成するようにユーザーに促します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Financial Services アドオンが必要です。
            必要なユーザー権限
            手数料取り消しエージェントトピックを設定して使用する

            Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス

            および

            銀行サービスアシスタンスへのアクセス
            Agentforce 従業員エージェントを使用する AIエージェントの管理およびAgentforce従業員エージェントの管理

            トピックの詳細

            API 参照名 FeeReversal
            含まれるエージェントアクション

            名前によるレコードの識別

            レコードを照会

            Get Topic Config

            アカウントの金融口座の取得

            金融口座トランザクションの取得

            Fulfill Fee Reversal

            必要な設定

            このトピックをトリガーする発言の例

            • 「支払遅延手数料の取り消しを処理します。」
            • 「顧客が紛争中の取引手数料を取り消します。」

            ガイドラインと考慮事項

            • [手数料の取り消し] エージェントトピックでは、取り消しの処理時にメール通知が自動的に送信されません。ただし、「Agentforce 従業員エージェントの管理」権限を持つユーザーは、必要に応じて既存の設定を変更してこの機能を追加できます。
             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article