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            Tópico do agente: Reversão da tarifa

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Tópico do agente: Reversão da tarifa

            Ajuda os representantes de serviço a capturar solicitações do cliente para reverter vários tipos de taxas em suas contas financeiras, como taxas de manutenção, taxas de rascunho e outras taxas relacionadas ao serviço. O tópico Reembolso de taxas coleta detalhes da conta financeira, exibe todas as transações de taxas relevantes e solicita que o usuário selecione a transação específica para criar um caso para reembolso.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Financial Services ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Serviços financeiros para acessar a ação.
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar e usar o tópico do agente de reembolso de taxas:

            Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC

            E

            Acessar assistência de serviço bancário
            Para usar o Agente do funcionário do Agentforce: Gerenciar agentes de IA e Gerenciar agentes de funcionários do Agentforce

            Detalhes do tópico

            Nome da API FeeReversal
            Ações do agente incluídas

            Identificar registro por nome

            Consultar registros

            Obter configuração de tópico

            Obter contas financeiras para uma conta

            Obter transações de conta financeira

            Reversão da tarifa Fulfill

            Configuração necessária

            Exemplos de enunciados que acionam esse tópico

            • "Processar a reversão da tarifa de pagamento atrasado."
            • "Reverta a tarifa da transação contestada pelo cliente".

            Diretrizes e considerações

            • O tópico do agente de Descontinuação de taxas não envia automaticamente nenhuma notificação por email ao processar uma reversão. No entanto, usuários com a permissão Gerenciar agentes de funcionários do Agentforce podem modificar a configuração existente para adicionar essa funcionalidade, se necessário.
             
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            Salesforce Help | Article