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            Agententhema: Finanz-Account-Auszug

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Agententhema: Finanz-Account-Auszug

            Hilft Servicemitarbeitern, Kundenanforderungen zu erfassen, um Kopien ihrer Giro- oder Sparkontoauszüge zu bestellen. Erfasst Details wie den ausgewählten Account, den Abrechnungszeitraum (vordefinierte oder benutzerdefinierte Datumswerte) und die Zustellungsmethode (E-Mail oder Post). Bestätigt alle Details der Anforderung und erstellt einen Kundenvorgang zur Abwicklung.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce für Finanzdienste" oder in der Agentforce 1 Financial Services Edition enthalten. Für den Zugriff auf die Aktion muss jeder Benutzer über das Add-On "Agentforce für Finanzdienste" verfügen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Konfigurieren und Verwenden des Agententhemas für die Adressaktualisierung:

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service

            UND

            Zugreifen auf Bankserviceunterstützung
            Verwenden von Agentforce Employee Agent: Verwalten von AI-Agenten und Verwalten von Agentforce-Mitarbeiteragenten

            Themendetails

            API-Name AccountStatementRequest
            Enthaltene Agentenaktionen

            Abfragedatensätze

            Themenkonfiguration abrufen

            Abrufen von Finanz-Accounts für einen Account

            Abrufen von Finanz-Account-Adressen

            Kundenvorgang für Anforderungsauszugskopien erstellen

            Erforderliches Setup

            Beispiele für Äußerungen, die dieses Thema auslösen

            • "Können Sie mir meinen Transaktionsverlauf für die letzten drei Monate senden?"
            • "Geben Sie mir meinen Kontoauszug."
             
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