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            Subagente: Extracto de cuenta financiera

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Subagente: Extracto de cuenta financiera

            Ayuda a los representantes de servicio a capturar solicitudes de clientes para pedir copias de sus extractos de cuentas corrientes o de ahorros. Recopila detalles como la cuenta seleccionada, el periodo del extracto (fechas predefinidas o personalizadas) y el método de entrega (Email o Publicación). Confirma todos los detalles de la solicitud y crea un caso para su realización.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce for Financial Services para acceder a la acción.
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar y utilizar el subagente de actualización de direcciones:

            Extensión de Financial Services Cloud O Servicio FSC

            Y

            Acceder a asistencia de servicio bancario
            Para utilizar Agentforce Employee Agent: Gestionar agentes de IA y Gestionar agentes empleados Agentforce

            Detalles de subagente

            Nombre de API AccountStatementRequest
            Acciones de agente incluidas

            Registros de consulta

            Obtener configuración de tema

            Obtener cuentas financieras para una cuenta

            Obtener direcciones de cuentas financieras

            Crear caso para copias de declaración de solicitud

            Configuración requerida

            Ejemplos de expresiones que desencadenan este subagente

            • "¿Puede enviarme mi historial de transacciones de los últimos tres meses?"
            • “Consígame mi extracto de cuenta.”
             
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