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            Rubrique d’agent : Relevé du compte financier

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Rubrique d’agent : Relevé du compte financier

            Aide les agents de service à capturer les demandes des clients pour commander des copies de leurs relevés de compte chèque ou épargne. Recueille des détails tels que le compte sélectionné, la période du relevé (dates prédéfinies ou personnalisées) et le mode de livraison (e-mail ou poste). Confirme tous les détails de la demande et crée une requête pour exécution.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluse dans Agentforce 1 Financial Services Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour Financial Services pour accéder à l'action.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer et utiliser la rubrique de l'agent de mise à jour d'adresse :

            Extension Financial Services Cloud OU Service FSC

            ET

            Accès à l'assistance du service bancaire
            Pour utiliser Agentforce Employee Agent : Gérer les agents IA et Gérer les agents des employés Agentforce

            Détails de rubrique

            Nom d'API AccountStatementRequest
            Actions de l'agent incluses

            Enregistrements de requête

            Obtenir la configuration de la rubrique

            Obtenir des comptes financiers pour un compte

            Obtenir les adresses des comptes financiers

            Création de requêtes pour des copies de relevé de demande

            Configuration requise

            Exemples d'énoncés qui déclenchent cette rubrique

            • "Pouvez-vous m'envoyer l'historique de mes transactions des trois derniers mois?"
            • « Obtenez-moi mon relevé de compte. »
             
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            Salesforce Help | Article