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          エージェントトピック: 金融口座ステートメント

          エージェントトピック: 金融口座ステートメント

          サービス担当者が当座預金または普通預金ステートメントのコピーを注文するクライアント要求を捕捉できるようにします。選択した取引先、ステートメント期間 (定義済みまたはカスタムの日付)、配信方法 (メールまたは郵便) などの詳細を収集します。要請のすべての詳細を確認し、履行のケースを作成します。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Financial Services アドオンが必要です。
          必要なユーザー権限
          住所更新エージェントトピックを設定して使用する

          Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス

          および

          銀行サービスアシスタンスへのアクセス

          Agentforce 従業員エージェントを使用する AIエージェントの管理およびAgentforce従業員エージェントの管理

          このトピックをトリガーする発言の例

          • 「過去 3 か月間の取引履歴を送信できますか?」
          • 「Get me my account statement. (アカウントステートメントを取得してください。)」
           
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          Salesforce Help | Article