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エージェントトピック: 金融口座ステートメント
サービス担当者が当座預金または普通預金ステートメントのコピーを注文するクライアント要求を捕捉できるようにします。選択した取引先、ステートメント期間 (定義済みまたはカスタムの日付)、配信方法 (メールまたは郵便) などの詳細を収集します。要請のすべての詳細を確認し、履行のケースを作成します。

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サービス担当者が当座預金または普通預金ステートメントのコピーを注文するクライアント要求を捕捉できるようにします。選択した取引先、ステートメント期間 (定義済みまたはカスタムの日付)、配信方法 (メールまたは郵便) などの詳細を収集します。要請のすべての詳細を確認し、履行のケースを作成します。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Financial Services アドオンが必要です。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 住所更新エージェントトピックを設定して使用する | Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス および 銀行サービスアシスタンスへのアクセス |
| Agentforce 従業員エージェントを使用する | AIエージェントの管理およびAgentforce従業員エージェントの管理 |

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