Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Agentonderwerp: Overzicht van financiƫle rekening

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Agentonderwerp: Overzicht van financiƫle rekening

            Helpt servicevertegenwoordigers bij het vastleggen van klantverzoeken om kopieƫn van hun rekeningafschriften te bestellen. Verzamelt details zoals de geselecteerde account, de periode van de verklaring (vooraf gedefinieerde of aangepaste datums) en de leveringsmethode (E-mail of Post). Bevestigt alle details van de aanvraag en maakt een case voor levering.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition met de uitbreidingslicentie Agentforce for Financial Services of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition. Vereist dat elke gebruiker de uitbreiding Agentforce voor Financiƫle dienstverlening heeft om toegang tot de actie te krijgen.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Onderwerp van adresupdateagent configureren en gebruiken:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC-service

            AND

            Toegang tot Banking Service Assistance
            Agentforce Employee Agent gebruiken: AI-agenten beheren en Agentforce Employee Agents beheren

            Onderwerpdetails

            API-naam AccountStatementRequest
            Opgenomen agentacties

            Records bevragen

            Onderwerpconfiguratie ophalen

            Financiƫle rekeningen voor een rekening ophalen

            Financiƫle rekeningadressen ophalen

            Case maken voor kopieƫn van verzoekverklaringen

            Verplichte set-up

            Voorbeelden van uitingen die dit onderwerp activeren

            • "Kunt u mij mijn transactiehistorie van de afgelopen drie maanden sturen?"
            • "Geef me mijn rekeningafschrift."
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article