Ajuda os representantes de serviço a capturar solicitações do cliente para solicitar cópias de seus extratos de conta de cheque ou economia. Coleta detalhes como a conta selecionada, o período do extrato (datas predefinidas ou personalizadas) e o método de entrega (Email ou Publicação). Confirma todos os detalhes da solicitação e cria um caso para cumprimento.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Financial Services ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Serviços financeiros para acessar a ação.
Permissões de usuário necessárias
Para configurar e usar o tópico do agente de atualização de endereço:
Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC
E
Acessar assistência de serviço bancário
Para usar o Agente do funcionário do Agentforce:
Gerenciar agentes de IA e Gerenciar agentes de funcionários do Agentforce
"Você pode me enviar meu histórico de transações dos últimos três meses?"
"Obter meu extrato de conta".
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