Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Agentemne: Overfør midler til egen konto

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Agentemne: Overfør midler til egen konto

            Hjælper servicemedarbejdere med at registrere kundeanmodninger om at opsætte overførsler mellem deres økonomiske konti. Denne tjeneste understøtter overførsler mellem interne til interne konti, eksterne til interne konti og interne til eksterne konti, herunder Egen kontooverførsler, Lånebetalinger og Kreditkortbetalinger. Emnet Overfør midler til egen konto henter alle finansielle konti, der er tilknyttet kunden, kontrollerer for eventuelle kontobegrænsninger og beder brugeren om at vælge overførselstypen. Emnet indsamler derefter de krævede detaljer og opretter en sag for overførsel af midler.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition med Agentforce for Financial Services-tilføjelsesprogramlicensen eller inkluderet i Agentforce 1 Financial Services Edition. Kræver, at hver bruger har tilføjelsesprogrammet Agentforce for Financial Services for at få adgang til handlingen.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil tildele tilladelsessæt til brugere:

            FSC Service

            OG

            Omnistudio-bruger

            OG

            Branchens servicefærdighed
            Hvis du vil bruge Agentforce:

            Agent Platform-konstruktør-tilladelsessæt

            OG

            Agentforce
            Hvis du vil bruge Agentforce: Administrer AI-agenter og Administrer Agentforce
            Hvis du vil bruge bankhjælp:

            Brugertilladelsen Einstein for Financial Services

            OG

            Få adgang til bankhjælp
            Hvis du vil køre meddelelsesskabeloner: Brugertilladelsen Kør meddelelsesskabeloner

            Emnedetaljer

            API-navn FundsTransferToOwnAccount
            Inkluderede agenthandlinger

            Forespørgselsregistreringer

            Få kontobegrænsninger

            Hent emnekonfiguration

            Få finansielle konti til en konto

            Få finansielle kontosaldoer

            Opret sag for overførselsmidler

            Eksempler på erklæringer, der udløser dette emne

            • "Behandl en engangsoverførsel på $450 fra James Doe's konto til vedkommendes nødmidler."
            • "Start en sag for en engangsoverførsel på $875 fra konto 7418529630 til konto 0369258147".

            Overvejelser

            • Både engangs- og tilbagevendende lån- og kreditkortbetalingsoverførsler understøtter kun faste numeriske beløb. Regelbaserede overførsler, f.eks. Minimum forfalden betaling, understøttes aktuelt ikke.

            Opsæt overførsel af midler til emnet Egen kontoagent

            Brug disse trin til at opsætte emnet Viderestilling af midler til agent for Agentforce Banking Service Medarbejderhjælp.

            1. Tildel forenet katalog-tilladelser. Se Forenede katalogbrugertilladelser for Financial Service-processer.
            2. Konfigurer overførselsmidler til Egen konto-serviceproces ved brug af forenet katalog. Se Opsætning og konfiguration af finansielle tjenesteprocesser i forenet katalog.
            3. Bemærk
              Bemærk Objektet Anmodning om overførsel af midler er kun tilgængeligt i FSC-standardobjekter og ikke i FSC-administrerede pakkeobjekter. Hvis du bruger FSC-administrerede pakkeobjekter, skal du oprette et tilpasset objekt til at håndtere anmodninger om overførsel af midler.
              Hvis du bruger FSC-standardobjekter, skal du konfigurere påkrævede felter for objektet Anmodning om overførsel af midler.
            4. Opret endnu en integrationsdefinition.
              1. Klik på + Ny.
              2. Vælg Apex Defined som typen.
              3. Angiv FSC_GetAccountRestraints som navn og udviklernavn.
              4. Søg efter og vælg Apex-klassen fscserviceprocess.FSCGetAccountRestraints.
              5. Bekræft, at attributværdien er FSC_integrations_V1_0_0.
              6. Gem definitionen, og aktiver den.
            5. Opsæt og konfigurer Hjælp til medarbejdere i bankvirksomhed.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article