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            Subagente: Transferencia de fondos a cuenta propia

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Subagente: Transferencia de fondos a cuenta propia

            Ayuda a los representantes de servicio a capturar solicitudes de clientes para configurar transferencias de fondos entre sus cuentas financieras. Este servicio admite transferencias entre cuentas internas a internas, cuentas externas a internas y cuentas internas a externas, incluyendo Transferencias de cuentas propias, Pagos de préstamos y Pagos con tarjeta de crédito. El subagente Transferencia de fondos a cuenta propia recupera todas las cuentas financieras asociadas con el cliente, comprueba cualquier restricción de cuenta y solicita al usuario seleccionar el tipo de transferencia. El subagente recopila a continuación los detalles requeridos y crea un caso para la transferencia de fondos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce for Financial Services para acceder a la acción.
            Permisos de usuario necesarios
            Para asignar conjuntos de permisos a usuarios:

            Servicio FSC

            Y

            Usuario de OmniStudio

            Y

            Industry Service Excellence
            Para utilizar Agentforce:

            Conjunto de permisos Generador de plataforma de agentes

            Y

            Conjunto de permisos Administrador predeterminado Agentforce
            Para utilizar Agentforce Employee Agent: Gestionar agentes de IA y Gestionar agentes de empleados Agentforce
            Para utilizar Asistencia de servicio bancario:

            Permiso de usuario Einstein for Financial Services

            Y

            Acceder a asistencia de servicio de banca
            Para ejecutar plantillas de solicitudes: Permiso de usuario Ejecutar plantillas de solicitud

            Detalles de subagente

            Nombre de API FundsTransferToOwnAccount
            Acciones de agentes incluidas

            Registros de consulta

            Obtener restricciones de cuenta

            Obtener configuración de tema

            Obtener cuentas financieras para una cuenta

            Obtener saldos de cuentas financieras

            Crear caso para transferir fondos

            Ejemplos de expresiones que desencadenan este subagente

            • "Procese una transferencia puntual de 450 $ desde la cuenta de James Doe a su fondo de emergencia".
            • "Inicie un caso para una transferencia puntual de $875 desde la cuenta 7418529630 a la cuenta 0369258147".

            Consideraciones

            • Tanto las transferencias puntuales como recurrentes de pago de préstamos y tarjetas de crédito solo admiten importes numéricos fijos. Las transferencias basadas en reglas, como Pagar mínimo vencido, no son compatibles actualmente.

            Configurar la transferencia de fondos a su propio subagente de cuenta

            Utilice estos pasos para configurar el subagente Transferencia de fondos a cuenta propia para Asistencia a empleados de Agentforce Banking Service.

            1. Asigne permisos de Catálogo unificado. Consulte Permisos de usuario de Catálogo unificado para procesos de servicio financiero.
            2. Configure el proceso de servicio Transferir fondos a cuenta propia utilizando Catálogo unificado. Consulte Configuración y parámetros para procesos de servicio financiero en Catálogo unificado.
            3. Nota
              Nota El objeto Solicitud de transferencia de fondos solo está disponible en los objetos estándar de FSC y no en los objetos Paquete gestionado de FSC. Si utiliza los objetos Paquete gestionado de FSC, cree un objeto personalizado para gestionar solicitudes de transferencia de fondos.
              Si está utilizando objetos estándar de FSC, configure campos obligatorios para el objeto Solicitud de transferencia de fondos.
            4. Cree otra definición de integración.
              1. Haga clic en + Nuevo.
              2. Seleccione Apex definido como el tipo.
              3. Introduzca FSC_GetAccountRestraints como el nombre y el nombre del desarrollador.
              4. Busque y seleccione la clase de Apex fscserviceprocess.FSCGetAccountRestraints.
              5. Confirme que el Valor de atributo es FSC_integrations_V1_0_0.
              6. Guarde la definición y actívela.
            5. Configurar y configurar Asistencia a empleados del servicio bancario.
             
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