Loading
Sisällysluettelo
Suodattimet (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Alargaatti: Rahojen siirto omalle tilille

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Alargaatti: Rahojen siirto omalle tilille

            Auttaa palveluedustajia sieppaamaan asiakkaan pyyntöjä määrittääkseen rahoitussiirtoja finanssitiliensa välillä. Tämä palvelu tukee sisäisten tilien, ulkoisten tilien ja sisäisten tilien välisiä siirtoja, mukaan lukien omien tilien siirrot, lainojen maksut ja luottokorttien maksut. Rahojen siirto omalle tilille -alavirkailija noutaa kaikki asiakkaaseen liittyvät finanssitilit, tarkastaa tilien rajoitukset ja pyytää käyttäjää valitsemaan siirron tyypin. Sen jälkeen alitason agentti kerää vaaditut tiedot ja luo tapauksen varojen siirtoa varten.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssi tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Financial Services Edition -versioon. Vaatii, että jokaisella käyttäjällä on Agentforce for Financial Services -lisäosa toiminnon käyttämiseksi.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille:

            FSC-palvelu

            AND

            Omnistudio-käyttäjä

            AND

            Toimialan palvelun laadukkuus
            Agentforcen käyttäminen:

            Agent Platform Builder -käyttöoikeusjoukko

            AND

            Agentforce Default Admin -käyttöoikeusjoukko
            Agentforce Employee Agent -työntekijän agentin käyttäminen: AI-agenttien hallintaoikeus ja Agentforce agenttien hallintaoikeus
            Pankkipalveluavustajan käyttäminen:

            Einstein for Financial Services -käyttöoikeus

            AND

            Pankkipalvelun avunpyynnön käyttäminen
            Kehotteiden mallien suorittaminen: Kehotteiden mallien suoritusoikeus

            Alagentin lisätiedot

            API-nimi FundsTransferToOwnAccount
            Mukana toimitetut agenttitoiminnot

            Kyselyn tietueet

            Tilin rajoitukset

            Aiheiden kokoonpanon noutaminen

            Tilin finanssitilien noutaminen

            Tilien saldojen noutaminen

            Tapauksen luominen varojen siirtoa varten

            Esimerkkejä lausumista, jotka käynnistävät tämän alaagentin

            • "Käsittele kertaluonteinen 450 dollarin siirto James Doon tilistä hänen hätärahastoonsa."
            • "Aloita tapaus, joka koskee kertaluonteista 875 dollarin siirtoa tilistä 7418529630 tiliin 0369258147."

            Huomioitavaa

            • Sekä kertaluontoiset että toistuvat lainojen ja luottokorttien maksujen siirrot tukevat vain kiinteitä numeerisia summia. Sääntöihin perustuvia siirtoja, kuten Maksun vähimmäismäärä, ei tueta tällä hetkellä.

            Rahoitusten siirron määrittäminen omalle tilin alagenteille

            Käytä näitä ohjeita määrittääksesi Agentforce Banking Service Employee Assistance -sovelluksen Rahojen siirto omalle tilille -alatoiminnon.

            1. Kohdista yhtenäistetyn katalogin käyttöoikeudet. Lisätietoja on kohdassa Finanssipalveluiden prosessien Yhtenäistettyjen katalogien käyttöoikeudet.
            2. Määritä Siirrä varoja omistettuun tiliin -palveluprosessi käyttämällä yhtenäistettyä katalogia. Lisätietoja on kohdassa Financial Service -prosessien määrittäminen ja konfigurointi yhtenäistetyssä katalogissa.
            3. Huomautus
              Huomautus Rahoitussiirtopyyntö-objekti on käytettävissä vain FSC:n vakio-objekteissa, eikä FSC:n hallitun paketin objekteissa. Jos käytät FSC Managed Package -objekteja, luo mukautettu objekti rahoitussiirtopyyntöjen käsittelemiseksi.
              Jos käytät FSC-vakio-objekteja, määritä Rahoitussiirtopyyntö-objektin pakolliset kentät.
            4. Luo toinen integraation määritelmä.
              1. Napsauta + Uusi.
              2. Valitse tyypiksi Apex Defined.
              3. Syötä nimeksi ja kehitysnimeksi FSC_GetAccountRestraints.
              4. Hae ja valitse fscserviceprocess.FSCGetAccountRestraints Apex -luokka.
              5. Varmista, että attribuutin arvo on FSC_integrations_V1_0_0.
              6. Tallenna määritelmä ja aktivoi se.
            5. Banking Service Employee Assistance -sovelluksen määrittäminen ja konfigurointi.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article