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            Rubrique d’agent : Transfert de fonds à un compte propre

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Rubrique d’agent : Transfert de fonds à un compte propre

            Aide les agents de service à capturer les demandes des clients pour configurer des transferts de fonds entre leurs comptes financiers. Ce service prend en charge les transferts entre comptes internes à internes, comptes externes à internes et comptes internes à externes, y compris les transferts de compte propre, les paiements de prêt et les paiements par carte de crédit. La rubrique Transfert de fonds à un compte personnel récupère tous les comptes financiers associés au client, vérifie les restrictions de compte et invite l'utilisateur à sélectionner le type de transfert. La rubrique récupère ensuite les détails requis et crée une requête pour le transfert de fonds.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluse dans Agentforce 1 Financial Services Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour Financial Services pour accéder à l'action.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour attribuer des ensembles d'autorisations aux utilisateurs :

            FSC Service

            ET

            Utilisateur d'Omnistudio

            ET

            Industry Service Excellence
            Pour utiliser Agentforce :

            Ensemble d'autorisations Agent Platform Builder

            ET

            Ensemble d'autorisations Administrateur par défaut Agentforce
            Pour utiliser Agentforce Employee Agent : Gérer les agents IA et Gérer les agents des employés Agentforce
            Pour utiliser Banking Service Assistance :

            Autorisation utilisateur Einstein pour Financial Services

            ET

            Accès à l'assistance du service bancaire
            Pour exécuter des modèles d'invite : Autorisation utilisateur Exécuter les modèles d'invite

            Détails de rubrique

            Nom d'API FundsTransferToOwnAccount
            Actions de l'agent incluses

            Enregistrements de requête

            Obtenir des restrictions de compte

            Obtenir la configuration de la rubrique

            Obtenir des comptes financiers pour un compte

            Obtenir les soldes des comptes financiers

            Création d'une requête pour des fonds de transfert

            Exemples d'énoncés qui déclenchent cette rubrique

            • « Traitez un transfert unique de 450 $ du compte de James Doe vers son fonds d'urgence. »
            • « Initier une requête pour un transfert unique de 875 $ du compte 7418529630 au compte 0369258147. »

            Considérations

            • Les transferts de prêt et de paiement par carte de crédit uniques et récurrents prennent en charge uniquement des montants numériques fixes. Actuellement, les transferts basés sur des règles, tels que Pay Minimum Due, ne sont pas pris en charge.

            Configuration du transfert de fonds vers un agent pour compte propre Rubrique

            Suivez ces étapes pour configurer la rubrique Transfert de fonds à un agent pour compte propre pour Agentforce Banking Service Employee Assistance.

            1. Attribuez des autorisations Catalogue unifié. Consultez Autorisations utilisateur du catalogue unifié pour les processus de service financier.
            2. Configurez le processus de service Transférer des fonds à un compte propre en utilisant le Catalogue unifié. Consultez Configuration et configuration des processus de services financiers dans le catalogue unifié.
            3. Remarque
              Remarque L'objet Demande de transfert de fonds est disponible uniquement dans les objets standard FSC, pas dans les objets Package géré FSC. Si vous utilisez les objets Package géré FSC, créez un objet personnalisé pour gérer les demandes de transfert de fonds.
              Si vous utilisez des objets FSC Standard, configurez les champs obligatoires pour l'objet Demande de transfert de fonds.
            4. Créez une autre définition d'intégration.
              1. Cliquez sur + Nouveau.
              2. Sélectionnez le type Apex défini.
              3. Saisissez FSC_GetAccountRestraints en tant que nom et nom du développeur.
              4. Recherchez et sélectionnez la classe Apex fscserviceprocess.FSCGetAccountRestraints.
              5. Vérifiez que la valeur de l'attribut est FSC_integrations_V1_0_0.
              6. Enregistrez la définition, puis activez-la.
            5. Configurez Banking Service Employee Assistance.
             
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            Salesforce Help | Article