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            Subagente: Trasferimento di fondi al proprio conto

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Subagente: Trasferimento di fondi al proprio conto

            Aiuta gli agenti dell'assistenza ad acquisire le richieste dei clienti per impostare trasferimenti di fondi tra i loro account finanziari. Questo servizio supporta i trasferimenti tra account interni a interni, account esterni a interni e account interni a esterni, inclusi trasferimenti di account, pagamenti di prestiti e pagamenti con carta di credito. Il subagente Trasferimento di fondi al proprio account recupera tutti gli account finanziari associati al cliente, verifica la presenza di eventuali restrizioni degli account e chiede all'utente di selezionare il tipo di trasferimento. Il subagente raccoglie quindi i dettagli richiesti e crea un caso per il trasferimento di fondi.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o inclusa nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce per Financial Services per accedere all'azione.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per assegnare insiemi di autorizzazioni agli utenti:

            Servizio FSC

            E

            Utente OmniStudio

            E

            Eccellenza nel servizio per i settori
            Per utilizzare Agentforce:

            Insieme di autorizzazioni Agent Platform Builder

            E

            Insieme di autorizzazioni Amministratore predefinito Agentforce
            Per utilizzare Agentforce Employee Agent: Gestisci agenti AI e Gestisci agenti dipendenti Agentforce
            Per utilizzare Assistenza per i servizi bancari:

            Autorizzazione utente Einstein per Financial Services

            E

            Accesso all'assistenza per i servizi bancari
            Per eseguire i modelli di prompt: Autorizzazione utente Esegui modelli di prompt

            Dettagli subagente

            Nome API FundsTransferToOwnAccount
            Azioni agente incluse

            Record delle query

            Ottieni restrizioni account

            Configurazione di Get Topic

            Ottieni account finanziari per un account

            Ottieni saldi account finanziari

            Creazione di un caso per il trasferimento di fondi

            Esempi di enunciazioni che attivano questo subagente

            • "Elaborare un trasferimento una tantum di 450 dollari dall'account di James Doe al fondo di emergenza."
            • "Avviare un caso per un trasferimento singolo di 875 $ dall'account 7418529630 all'account 0369258147."

            Considerazioni

            • I trasferimenti di pagamento con prestiti e carte di credito sia singoli che ricorrenti supportano solo importi numerici fissi. I trasferimenti basati su regole, ad esempio Paga minimo dovuto, non sono attualmente supportati.

            Impostazione del trasferimento di fondi a un subagente account

            Utilizzare questa procedura per impostare il subagente Trasferimento di fondi al proprio account per Agentforce Banking Service Employee Assistance.

            1. Assegnare le autorizzazioni Catalogo unificato. Vedere Autorizzazioni utente catalogo unificato per i processi Financial Service.
            2. Configurare il processo di servizio Trasferisci fondi al proprio account utilizzando il Catalogo unificato. Vedere Impostazione e configurazione dei processi di Financial Service nel Catalogo unificato.
            3. Nota
              Nota L'oggetto Richiesta di trasferimento fondi è disponibile solo negli oggetti standard FSC e non negli oggetti Pacchetto gestito FSC. Se si utilizzano gli oggetti Pacchetto gestito FSC, creare un oggetto personalizzato per gestire le richieste di trasferimento di fondi.
              Se si utilizzano oggetti FSC Standard, configurare i campi obbligatori per l'oggetto Richiesta di trasferimento fondi.
            4. Creare un'altra definizione di integrazione.
              1. Fare clic su + Nuovo.
              2. Selezionare Apex Definito come tipo.
              3. Immettere FSC_GetAccountRestraints come nome e nome sviluppatore.
              4. Cercare e selezionare la classe Apex fscserviceprocess.FSCGetAccountRestraints.
              5. Verificare che il valore dell'attributo sia FSC_integrations_V1_0_0.
              6. Salvare la definizione e attivarla.
            5. Impostare e configurare Assistenza ai dipendenti del servizio bancario.
             
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            Salesforce Help | Article