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            エージェントトピック: Funds Transfer to Own Account (自分の取引先への資金移動)

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            エージェントトピック: Funds Transfer to Own Account (自分の取引先への資金移動)

            サービス担当者が金融口座間の資金移動を設定するためのクライアント要求を取得できるようにします。このサービスでは、内部から内部への口座間、外部から内部への口座間、内部から外部への口座間 ([自分の口座振替]、[ローン支払]、[クレジットカード支払] など) の移行がサポートされます。「Funds Transfer to Own Account (自分の口座への資金移動)」トピックでは、顧客に関連付けられているすべての金融口座を取得し、口座が制限されているかどうかを確認し、移行種別を選択するようにユーザーに求めます。次に、トピックで必要な詳細を収集し、資金移動のケースを作成します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Financial Services アドオンが必要です。
            必要なユーザー権限
            ユーザーに権限セットを割り当てる

            FSC サービス

            および

            Omnistudio ユーザー

            および

            業種サービスの卓越性
            Agentforce を使用する

            「エージェントプラットフォームビルダー」権限セット

            および

            「Agentforce デフォルト管理者」権限セット
            Agentforce 従業員エージェントを使用する AIエージェントの管理およびAgentforce従業員エージェントの管理
            銀行サービス支援を使用する

            Einstein for Financial Services ユーザー権限

            および

            銀行サービスアシスタンスへのアクセス
            プロンプトテンプレートを実行する 「プロンプトテンプレートを実行」ユーザー権限

            トピックの詳細

            API 参照名 FundsTransferToOwnAccount
            含まれるエージェントアクション

            レコードを照会

            Get Account Restraints (アカウント制限を取得)

            Get Topic Config

            アカウントの金融口座の取得

            金融口座残高の取得

            移送資金のケースの作成

            このトピックをトリガーする発言の例

            • 「ジェームズ・ドウの口座から緊急資金への 450ドルの1回限りの送金を処理します」
            • 口座 7418529630 から口座 0369258147 への 875 ドルの 1 回限りの送金のケースを開始します。

            考慮事項

            • ローンおよびクレジットカード支払の 1 回限りの移行と定期的な移行では、固定金額のみがサポートされます。ルールベースの移行 ([最低期日を支払] など) は現在サポートされていません。

            独自の取引先エージェントトピックへの資金移動の設定

            次の手順を使用して、Agentforce Banking Service従業員支援の[Funds Transfer to Own Account (自分の口座への資金移動)]エージェントトピックを設定します。

            1. 統合カタログ権限を割り当てます。「金融サービスプロセスの統合カタログユーザー権限」を参照してください。
            2. 統合カタログを使用して、[Transfer Funds to Own Account (自分の口座に資金を移動)] サービスプロセスを設定します。「統合カタログでの金融サービスプロセスの設定」を参照してください。
            3. メモ
              メモ 資金移動要求オブジェクトは、FSC 標準オブジェクトでのみ使用でき、FSC 管理パッケージオブジェクトでは使用できません。FSC 管理パッケージオブジェクトを使用する場合は、資金移動要求を処理するカスタムオブジェクトを作成します。
              FSC 標準オブジェクトを使用している場合は、資金移動要求オブジェクトの必須項目の設定を行います。
            4. 別のインテグレーション定義を作成します。
              1. [+ 新規] をクリックします。
              2. 種別として [Apex 定義] を選択します。
              3. 名前と開発者名として「FSC_GetAccountRestraints」と入力します。
              4. fscserviceprocess.FSCGetAccountRestraints Apex クラスを検索して選択します。
              5. 属性値が FSC_integrations_V1_0_0 であることを確認します。
              6. 定義を保存して有効化します。
            5. 銀行サービス従業員支援の設定。
             
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            Salesforce Help | Article