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            에이전트 주제: 자체 계좌로 기금 전송

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            에이전트 주제: 자체 계좌로 기금 전송

            서비스 담당자가 금융 계정 간에 기금 전송을 설정하기 위한 클라이언트 요청을 수집하는 데 도움을 줍니다. 이 서비스는 자체 계정 전송, 대출 결제, 신용 카드 결제 등 내부-내부 계정, 외부-내부 계정, 내부-외부 계정 간 전송을 지원합니다. 자체 계정으로 기금 전송 주제는 고객과 연결된 모든 금융 계정을 검색하고 계정 제약을 확인하고 사용자에게 전송 유형을 선택하라는 메시지를 표시합니다. 그런 다음, 주제가 필수 세부 사항을 수집하고 기금 전송 사례를 만듭니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Agentforce for Financial Services 추가 기능 라이센스가 있는 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition 또는 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함되어 있습니다. 각 사용자에게 Agentforce for Financial Services 추가 기능이 있어야만 작업에 액세스할 수 있습니다.
            필요한 사용자 권한
            사용자에게 권한 집합 할당

            FSC Service

            AND

            Omnistudio 사용자

            AND

            산업 서비스 우수성
            Agentforce 사용:

            에이전트 플랫폼 빌더 권한 집합

            AND

            Agentforce 기본 관리자 권한 집합
            Agentforce 직원 에이전트 사용: AI 에이전트 관리 및 Agentforce 직원 에이전트 관리
            은행 서비스 지원 사용:

            Financial Services용 Einstein 사용자 권한

            AND

            은행 서비스 지원에 액세스
            프롬프트 템플릿 실행: 프롬프트 템플릿 실행 사용자 권한

            주제 세부 정보

            API 이름 FundsTransferToOwnAccount
            포함된 에이전트 작업

            레코드 쿼리

            계정 제한 사항 가져오기

            주제 구성 가져오기

            계정에 대한 금융 계정 가져오기

            Financial Account Balances 가져오기

            금전용 사례 만들기

            이 주제를 트리거하는 발화의 예

            • "James Doe의 계정에서 긴급 기금으로 450달러의 일회성 전송을 처리합니다."
            • "계정 7418529630에서 계정 0369258147로 $875의 일회성 전송 사례를 시작합니다."

            고려 사항

            • 일회성 및 반복 대출 및 신용 카드 결제 전송 모두 고정 숫자 금액만 지원합니다. 최소 지불 기한과 같은 규칙 기반 전송은 현재 지원되지 않습니다.

            자체 계정 에이전트 주제로 기금 전송 설정

            다음 단계를 사용하여 Agentforce 은행 서비스 직원 지원에 대한 자체 계정으로 자금 전송 에이전트 주제를 설정합니다.

            1. 통합 카탈로그 권한을 할당합니다. 금융 서비스 프로세스에 대한 통합 카탈로그 사용자 권한을 참조하십시오.
            2. 통합 카탈로그를 사용하여 소유 계정에 자금 전송 서비스 프로세스를 구성합니다. 통합 카탈로그에서 금융 서비스 프로세스의 설정 및 구성을 참조하십시오.
            3. 노트
              노트 기금 전송 요청 개체는 FSC 관리형 패키지 개체가 아닌 FSC 표준 개체에서만 사용할 수 있습니다. FSC 관리 패키지 개체를 사용하는 경우 사용자 정의 개체를 만들어 기금 전송 요청을 처리합니다.
              FSC 표준 개체를 사용하는 경우 기금 이전 요청 개체에 대한 필수 필드를 구성합니다.
            4. 다른 통합 정의를 만듭니다.
              1. + 새로 만들기를 클릭합니다.
              2. Apex 정의됨을 유형으로 선택합니다.
              3. 이름 및 개발자 이름으로 FSC_GetAccountRestraints를 입력합니다.
              4. fscserviceprocess.FSCGetAccountRestraints Apex 클래스를 검색하고 선택합니다.
              5. 특성 값이 FSC_integrations_V1_0_0인지 확인합니다.
              6. 정의를 저장하고 활성화합니다.
            5. 은행 서비스 직원 지원 설정 및 구성
             
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