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            Tópico do agente: Transferir fundos para sua própria conta

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Tópico do agente: Transferir fundos para sua própria conta

            Ajuda os representantes de serviço a capturar solicitações de clientes para configurar transferências de fundos entre suas contas financeiras. Esse serviço oferece suporte a transferências entre contas internas para contas internas, contas externas para contas internas e contas internas para contas externas, incluindo Transferências de conta própria, Pagamentos de empréstimo e Pagamentos com cartão de crédito. O tópico Transferência de fundos para sua própria conta recupera todas as contas financeiras associadas ao cliente, verifica quaisquer restrições de conta e solicita que o usuário selecione o tipo de transferência. O tópico então coleta os detalhes necessários e cria um caso para transferência de fundos.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Financial Services ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Serviços financeiros para acessar a ação.
            Permissões de usuário necessárias
            Para atribuir conjuntos de permissões a usuários:

            Serviço do FSC

            E

            Usuário do OmniStudio

            E

            Excelência em serviço do setor
            Para usar o Agentforce:

            Conjunto de permissões do Criador de plataforma do agente

            E

            Conjunto de permissões do Administrador padrão do Agentforce
            Para usar o Agente do funcionário do Agentforce: Gerenciar agentes de IA e Gerenciar agentes de funcionários do Agentforce
            Para usar a Assistência de serviço bancário:

            Permissão de usuário do Einstein para Serviços financeiros

            E

            Acessar assistência de serviço bancário
            Para executar modelos de prompt: Permissão de usuário Executar modelos de prompts

            Detalhes do tópico

            Nome da API FundsTransferToOwnAccount
            Ações do agente incluídas

            Consultar registros

            Obter restrições de conta

            Obter configuração de tópico

            Obter contas financeiras para uma conta

            Obter saldos da conta financeira

            Criar caso para transferir fundos

            Exemplos de enunciados que acionam esse tópico

            • "Processar uma transferência única de US$ 450 da conta de James Doe para o fundo de emergência."
            • "Iniciar um caso para uma transferência única de US$ 875 da conta 7418529630 para a conta 0369258147".

            Considerações

            • As transferências de pagamento por cartão de crédito e empréstimo recorrentes e únicas dão suporte apenas a valores numéricos fixos. Transferências baseadas em regra, como Pagamento mínimo vencido, não têm suporte no momento.

            Configurar o tópico Transferência de fundos para o próprio agente da conta

            Use estas etapas para configurar o tópico do agente Transferência de fundos para sua própria conta para Assistência do funcionário do Serviço bancário do Agentforce.

            1. Atribua permissões do Catálogo unificado. Consulte Permissões de usuário do catálogo unificado para processos de serviços financeiros.
            2. Configure o processo de serviço Transferir fundos para sua própria conta usando o Catálogo unificado. Consulte Configuração para processos de serviços financeiros no Catálogo unificado.
            3. Nota
              Nota O objeto Solicitação de transferência de fundos está disponível apenas nos objetos padrão do FSC e não nos objetos do Pacote gerenciado do FSC. Se você usar os objetos do Pacote gerenciado do FSC, crie um objeto personalizado para lidar com solicitações de transferência de fundos.
              Se você estiver usando objetos padrão do FSC, configure Campos obrigatórios para o objeto Solicitação de transferência de fundos.
            4. Crie outra definição de integração.
              1. Clique em + Novo.
              2. Selecione Apex definido como o tipo.
              3. Insira FSC_GetAccountRestraints como o nome e o nome do desenvolvedor.
              4. Pesquise e selecione a classe do Apex fscserviceprocess.FSCGetAccountRestraints.
              5. Confirme se o Valor do atributo é FSC_integrations_V1_0_0.
              6. Salve a definição e ative-a.
            5. Configurar e configurar Assistência do funcionário do Serviço Bancário.
             
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