Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Underagent: Medelöverföring till eget konto

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Underagent: Medelöverföring till eget konto

            Hjälper servicerepresentanter att samla in klientbegäranden för att konfigurera överföringar mellan sina finanskonton. Denna tjänst har stöd för överföringar mellan interna-till-interna konton, externa-till-interna konton och interna-till-externa konton, inklusive egna kontoöverföringar, lånebetalningar och kreditkortsbetalningar. Underagenten för överföring av medel till eget konto hämtar alla finanskonton som är associerade med kunden, kontrollerar eventuella kontobegränsningar och uppmanar användaren att välja överföringstypen. Underagenten samlar sedan in de detaljer som behövs och skapar ett kundcase för överföring av medel.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services eller inkluderad i Agentforce 1 Financial Services Edition. Kräver att varje användare har tillägget Agentforce för Financial Services för åtkomst till åtgärden.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Tilldela behörighetsuppsättningar till användare:

            FSC-tjänst

            OCH

            Omnistudio-användare

            OCH

            Branschservicekompetens
            Använda Agentforce:

            Behörighetsuppsättningen Agentplattformsbyggare

            OCH

            Behörighetsuppsättningen Agentforce Standardadministratör
            Använda Agentforce anställd agent: Hantera AI-agenter och Hantera Agentforce anställdas agenter
            Använda Banktjänsthjälp:

            Användarbehörigheten Einstein för Financial Services

            OCH

            Åtkomst till banktjänsthjälp
            Köra uppmaningsmallar: Användarbehörigheten Kör uppmaningsmallar

            Underagentdetaljer

            API-namn FundsTransferToOwnAccount
            Inkluderade agentåtgärder

            Sökfrågeposter

            Få kontobegränsningar

            Hämta ämneskonfiguration

            Hämta finanskonton för ett konto

            Få finanskontosaldon

            Skapa kundcase för överföring av resurser

            Exempel på yttranden som utlöser denna underagent

            • "Bearbeta en engångsöverföring på 450 dollar från James Does konto till deras akutfond."
            • "Inled ett kundcase för en engångsöverföring på 875 kr från konto 7418529630 till konto 0369258147."

            Att tänka på

            • Både engångs- och återkommande överföringar av lån och kreditkort har endast stöd för fasta numeriska belopp. Regelbaserade överföringar, som Minsta förfallna betalning, stöds för närvarande inte.

            Konfigurera överföring av medel till egen kontounderagent

            Använd dessa steg för att konfigurera underagenten för överföring av medel till eget konto för Agentforce Banking Service Employee Assistance.

            1. Tilldela behörigheter för Sammanslagen katalog. Se Användarbehörigheter för enhetlig katalog för finanstjänstprocesser.
            2. Konfigurera serviceprocessen Överför resurser till eget konto med Sammanslagen katalog. Se Konfiguration och konfigurering för Financial Service-processer i Sammanslagen katalog.
            3. Anteckning
              Anteckning Objektet Begäran om fondöverföring är endast tillgängligt i FSC:s standardobjekt och inte i objekten i det hanterade paketet FSC. Om du använder objekten för det hanterade paketet FSC, skapa ett eget objekt för att hantera begäranden om fondöverföringar.
              Om du använder FSC-standardobjekt, konfigurera obligatoriska fält för objektet Begäran om fondöverföring.
            4. Skapa en annan integreringsdefinition.
              1. Klicka på + Ny.
              2. Välj Apex definierad som typen.
              3. Ange FSC_GetAccountRestraints som namn och utvecklarnamn.
              4. Sök efter och välj klassen fscserviceprocess.FSCGetAccountRestraints Apex.
              5. Bekräfta att attributvärdet är FSC_integrations_V1_0_0.
              6. Spara definitionen och aktivera den.
            5. Konfigurera Banking Service Employee Assistance.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article