客服人员主题：资金转移到自有帐户
帮助服务代表捕获客户请求，以在财务账户之间设置资金转移。此服务支持内部到内部客户、外部到内部客户和内部到外部客户之间的转移，包括自有客户转移、贷款付款和信用卡付款。“资金转移到自有客户”主题检索与客户关联的所有财务账户，检查任何账户限制，并提示用户选择转移类型。然后，该主题收集所需的详细信息，并创建资金转移的个案。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition。需要每个用户拥有 Agentforce for Financial Services 加载项，才可以访问操作。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 将权限集分配到用户： | FSC 服务 与 Omnistudio 用户 与 Industry Service Excellence |
| 要使用 Agentforce： | 客服人员平台生成器权限集 与 Agentforce 默认管理员权限集 |
| 要使用 Agentforce 员工客服人员： | 管理 AI 客服人员和管理 Agentforce 员工客服人员 |
| 要使用银行服务帮助： | Einstein for Financial Services 用户权限 与 访问银行服务帮助 |
| 运行提示模板： | 执行提示模板用户权限 |
触发此主题的话语示例
- “处理从 James Doe 的账户到紧急基金的一次性转账 450 美元。”
- "启动个案，一次性将 875 美元从帐户 7418529630 转移到帐户 0369258147。"
注意事项
- 一次性和经常性贷款和信用卡付款转移仅支持固定数字金额。目前，不支持基于规则的转移，例如 Pay Minimum Due。
设置资金转移到自有客户客服人员主题
使用这些步骤为 Agentforce 银行服务员工帮助设置资金转移到自有客户客服人员主题。
- 分配统一目录权限。请参阅金融服务流程的统一目录用户权限。
- 使用统一目录配置将资金转移到自有客户的服务流程。请参阅统一目录中金融服务流程的设置和配置。
-
如果您正在使用 FSC 标准对象，请为资金转移请求对象配置必填字段。
备注 资金转移请求对象仅适用于 FSC 标准对象，不适用于 FSC 受管软件包对象。如果您使用 FSC 受管软件包对象，请创建自定义对象来处理资金转移请求。 -
创建其他集成定义。
- 单击 + 新建。
- 选择Apex 定义为类型。
- 输入 FSC_GetAccountRestraints 作为名称和开发人员名称。
-
搜索并选择
fscserviceprocess.FSCGetAccountRestraintsApex类。 - 确认属性值为 FSC_ integrations_V1_0_0。
- 保存定义并激活它。
- 设置和配置银行服务员工帮助。
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