工作人員主題:基金轉移至專屬帳戶
在其財務帳戶之間設定基金轉移的用戶要求時,協助服務代表。此服務支援內部對內部帳戶、外部對內部帳戶和內部對外部帳戶之間的轉移,包括「自有帳戶轉移」、「貸款付款」和「信用卡付款」。「資金轉移至自己的帳戶」主題會取用與客戶相關聯的所有財務帳戶、檢查任何帳戶限制,並提示使用者選取轉移類型。接著主題會收集必要的詳細資料,並建立基金轉移的個案。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition。需要每個使用者擁有 Agentforce for Financial Services 附加元件才能存取動作。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 指派權限集給使用者： | FSC 服務 和 Omnistudio 使用者 和 產業傑出服務 |
| 若要使用 Agentforce: | 「工作人員平台產生器」權限集 和 Agentforce 預設管理員權限集 |
| 若要使用 Agentforce 員工工作人員: | 管理 AI 工作人員和管理 Agentforce 員工工作人員 |
| 若要使用 Banking Service Assistance: | Einstein for Financial Services 使用者權限 和 存取銀行服務協助 |
| 若要執行提示範本: | 「執行提示範本」使用者權限 |
觸發此主題的說話方式範例
- 「處理一次性 $450 從 James Doe 的帳戶轉移至其緊急基金。」
- 「起始一次性 $875 從帳戶 7418529630 轉移至帳戶 0369258147 的個案。」
考量事項
- 一次性與循環貸款與信用卡付款轉賬僅支援固定數值金額。目前不支援以規則為基礎的轉移,例如支付逾期最低金額。
設定基金轉移至自己的帳戶工作人員主題
使用這些步驟設定 Agentforce Banking Service 員工協助的「資金轉移至專屬帳戶」工作人員主題。
- 指派「統一目錄」權限。請參閱財務服務流程的 統一目錄使用者權限。
- 使用「統一目錄」設定「將基金轉移至自己的帳戶」服務流程。請參閱統一目錄中財務服務流程的 設定和組態。
-
如果您使用的是 FSC 標準物件,請 設定「基金轉移要求物件」的必要欄位。
備註 「基金轉移要求」物件僅適用於「FSC 標準物件」,而不適用於「FSC 受管理封裝」物件。如果您使用「FSC 受管理封裝」物件,請建立自訂物件以處理基金轉移要求。 -
建立另一個整合定義。
- 按一下「+ 新增」。
- 選取「Apex 定義」作為類型。
- 輸入 FSC_GetAccountRestraints 作為名稱和開發人員名稱。
-
搜尋並選取「
fscserviceprocess.FSCGetAccountRestraintsApex」類別。 - 確認「屬性值」為 FSC_integrations_V1_0_0。
- 儲存定義並予以啟用。
- 設定與設定銀行服務員工協助。
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