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            Agententhema: Darlehensauszahlungserklärung

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Agententhema: Darlehensauszahlungserklärung

            Hilft Servicemitarbeitern beim Erfassen von Kundenanforderungen für eine Darlehensrückzahlungserklärung für einen bestimmten Darlehensaccount. Erfasst Details wie den ausgewählten Darlehensaccount, das zukünftige Auszahlungsdatum und die Zustellungsmethode (E-Mail oder Post). Bestätigt alle Details und erstellt einen Kundenvorgang, um die Anforderung zu erfüllen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce für Finanzdienste" oder in der Agentforce 1 Financial Services Edition enthalten. Für den Zugriff auf die Aktion muss jeder Benutzer über das Add-On "Agentforce für Finanzdienste" verfügen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Konfigurieren und Verwenden des Agententhemas für die Adressaktualisierung:

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service

            UND

            Zugreifen auf Bankserviceunterstützung
            Verwenden von Agentforce Employee Agent: Verwalten von AI-Agenten und Verwalten von Agentforce-Mitarbeiteragenten

            Themendetails

            API-Name RequestLoanPayoffStatement
            Enthaltene Agentenaktionen

            Datensatz nach Namen identifizieren

            Abfragedatensätze

            Themenkonfiguration abrufen

            Abrufen von Finanz-Accounts für einen Account

            Details zur Darlehensauszahlung anfordern

            Abrufen von Finanz-Account-Adressen

            Kundenvorgang für Darlehensauszahlungserklärung anfordern erstellen

            Beispiele für Äußerungen, die dieses Thema auslösen

            • "Wie fordere ich eine Darlehensrückzahlungserklärung an?"
            • "Können Sie mir die Details zur Darlehensrückzahlung senden?"

            Einrichten des Themas "Agent für Darlehensauszahlungserklärung"

            Verwenden Sie diese Schritte, um das Agententhema "Darlehensabzahlungserklärung" für die Agentforce Banking Service-Mitarbeiterunterstützung einzurichten.

            1. Weisen Sie Berechtigungen vom Typ "Zusammengeführter Katalog" zu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Benutzerberechtigungen für den einheitlichen Katalog für Finanzserviceprozesse.
            2. Konfigurieren Sie den Serviceprozess "Auszahlungserklärung für Darlehen anfordern" mithilfe des einheitlichen Katalogs. Entsprechende Informationen finden Sie unter Setup und Konfiguration für Finanzserviceprozesse im einheitlichen Katalog.
            3. Erstellen Sie eine weitere Integrationsdefinition.
              1. Klicken Sie auf + Neu.
              2. Wählen Sie Apex definiert als Typ aus.
              3. Geben Sie FSC_RequestLoanPayoffStatementAgent als Namen und Entwicklernamen ein.
              4. Suchen Sie die Apex-Klasse auto_fsc_common_service_processes.AssetFinLoanPyofStmtRqstIntegPrvd und wählen Sie sie aus.
              5. Stellen Sie sicher, dass der Attributwert FSC_integrations_V1_0_0 lautet.
              6. Speichern Sie die Definition und aktivieren Sie sie.
            4. Setup und Konfigurieren der Bankservice-Mitarbeiterunterstützung.
             
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