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            Tema de agente: Extracto de pago de préstamo

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Tema de agente: Extracto de pago de préstamo

            Ayuda a los representantes de servicio a capturar solicitudes de clientes para un extracto de pago de préstamo para una cuenta de préstamo específica. Recopila detalles como la cuenta de préstamo seleccionada, la fecha de pago futura y el método de entrega (Correo electrónico o Correo postal). Confirma todos los detalles y crea un caso para atender la solicitud.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce for Financial Services para acceder a la acción.
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar y utilizar el tema de agente de actualización de direcciones:

            Extensión de Financial Services Cloud O Servicio FSC

            Y

            Acceder a asistencia de servicio de banca
            Para utilizar Agentforce Employee Agent: Gestionar agentes de IA y Gestionar agentes de empleados Agentforce

            Detalles de tema

            Nombre de API RequestLoanPayoffStatement
            Acciones de agentes incluidas

            Identificar registro por nombre

            Registros de consulta

            Obtener configuración de tema

            Obtener cuentas financieras para una cuenta

            Detalles de declaración de pago de préstamo de solicitud de obtención

            Obtener direcciones de cuentas financieras

            Crear caso para la declaración de pago de préstamo de solicitud

            Ejemplos de expresiones que desencadenan este tema

            • "¿Cómo solicito un extracto de pago de préstamo?"
            • “¿Puede enviarme los detalles del pago del préstamo?”

            Configurar tema de agente de extracto de préstamo

            Realice estos pasos para configurar el tema de agente Estado de cuenta de préstamo para Asistencia a empleados de Servicio de banca Agentforce.

            1. Asigne permisos de Catálogo unificado. Consulte Permisos de usuario de Catálogo unificado para procesos de servicio financiero.
            2. Configure el proceso de servicio Declaración de pago de préstamo de solicitud utilizando Catálogo unificado. Consulte Configuración y parámetros para procesos de servicio financiero en Catálogo unificado.
            3. Cree otra definición de integración.
              1. Haga clic en + Nuevo.
              2. Seleccione Apex definido como el tipo.
              3. Introduzca FSC_RequestLoanPayoffStatementAgent como el nombre y el nombre del desarrollador.
              4. Busque y seleccione la clase de Apex auto_fsc_common_service_processes.AssetFinLoanPyofStmtRqstIntegPrvd.
              5. Confirme que el Valor de atributo es FSC_integrations_V1_0_0.
              6. Guarde la definición y actívela.
            4. Configurar y configurar Asistencia a empleados del servicio bancario.
             
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