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            Rubrique d’agent : Relevé de remboursement de prêt

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            Rubrique d’agent : Relevé de remboursement de prêt

            Aide les agents de service à capturer les demandes de relevé de remboursement de prêt des clients pour un compte de prêt spécifique. Recueille des détails tels que le compte de prêt sélectionné, la date de versement future et le mode de livraison (e-mail ou poste). Confirme tous les détails et crée une requête pour répondre à la demande.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluse dans Agentforce 1 Financial Services Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour Financial Services pour accéder à l'action.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer et utiliser la rubrique de l'agent de mise à jour d'adresse :

            Extension Financial Services Cloud OU Service FSC

            ET

            Accès à l'assistance du service bancaire
            Pour utiliser Agentforce Employee Agent : Gérer les agents IA et Gérer les agents des employés Agentforce

            Détails de rubrique

            Nom d'API RequestLoanPayoffStatement
            Actions de l'agent incluses

            Identifier l'enregistrement par son nom

            Enregistrements de requête

            Obtenir la configuration de la rubrique

            Obtenir des comptes financiers pour un compte

            Détails du relevé de remboursement de prêt de demande de récupération

            Obtenir les adresses des comptes financiers

            Création d'un dossier pour une demande de relevé de remboursement de prêt

            Exemples d'énoncés qui déclenchent cette rubrique

            • « Comment puis-je demander un relevé de remboursement de prêt ? »
            • « Pouvez-vous m’envoyer les détails de remboursement du prêt ? »

            Configuration de la rubrique Agent de relevé de remboursement de prêt

            Suivez les étapes ci-dessous pour configurer la rubrique Agent de relevé de remboursement de prêt pour Agentforce Banking Service Employee Assistance.

            1. Attribuez des autorisations Catalogue unifié. Consultez Autorisations utilisateur du catalogue unifié pour les processus de service financier.
            2. Configurez le processus de service Relevé de versement de prêt de demande en utilisant le Catalogue unifié. Consultez Configuration et configuration des processus de services financiers dans le catalogue unifié.
            3. Créez une autre définition d'intégration.
              1. Cliquez sur + Nouveau.
              2. Sélectionnez le type Apex défini.
              3. Saisissez FSC_RequestLoanPayoffStatementAgent en tant que nom et nom du développeur.
              4. Recherchez et sélectionnez la classe Apex auto_fsc_common_service_processes.AssetFinLoanPyofStmtRqstIntegPrvd.
              5. Vérifiez que la valeur de l'attribut est FSC_integrations_V1_0_0.
              6. Enregistrez la définition, puis activez-la.
            4. Configurez Banking Service Employee Assistance.
             
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            Salesforce Help | Article