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            Subagente: Rendiconto del pagamento del prestito

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Subagente: Rendiconto del pagamento del prestito

            Aiuta gli agenti dell'assistenza ad acquisire le richieste dei clienti per un rendiconto di pagamento del prestito per un account prestito specifico. Raccoglie dettagli come l'account prestito selezionato, la data di pagamento futura e il metodo di consegna (Email o Posta). Conferma tutti i dettagli e crea un caso per soddisfare la richiesta.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o inclusa nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce per Financial Services per accedere all'azione.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per configurare e utilizzare il subagente di aggiornamento indirizzo:

            Estensione Financial Services Cloud O servizio FSC

            E

            Accesso all'assistenza per i servizi bancari
            Per utilizzare Agentforce Employee Agent: Gestisci agenti AI e Gestisci agenti dipendenti Agentforce

            Dettagli subagente

            Nome API RequestLoanPayoffStatement
            Azioni agente incluse

            Identificazione del record per nome

            Record delle query

            Configurazione di Get Topic

            Ottieni account finanziari per un account

            Dettagli dell'estratto conto Recupero prestito richiesta

            Ottieni indirizzi account finanziari

            Creazione di un caso per l'estratto conto del pagamento del prestito

            Esempi di enunciazioni che attivano questo subagente

            • "Come posso richiedere un rendiconto di pagamento del prestito?"
            • "Puoi inviarmi i dettagli del pagamento del prestito?"

            Impostazione del subagente rendiconto di pagamento prestito

            Utilizzare questa procedura per impostare il subagente Estratto conto prestiti per Agentforce Banking Service Employee Assistance.

            1. Assegnare le autorizzazioni Catalogo unificato. Vedere Autorizzazioni utente catalogo unificato per i processi Financial Service.
            2. Configurare il processo di servizio Request Loan Payoff Statement (Estratto conto pagamento prestito richiesta) utilizzando il Catalogo unificato. Vedere Impostazione e configurazione dei processi di Financial Service nel Catalogo unificato.
            3. Creare un'altra definizione di integrazione.
              1. Fare clic su + Nuovo.
              2. Selezionare Apex Definito come tipo.
              3. Immettere FSC_RequestLoanPayoffStatementAgent come nome e nome sviluppatore.
              4. Cercare e selezionare la classe Apex auto_fsc_common_service_processes.AssetFinLoanPyofStmtRqstIntegPrvd.
              5. Verificare che il valore dell'attributo sia FSC_integrations_V1_0_0.
              6. Salvare la definizione e attivarla.
            4. Impostare e configurare Assistenza ai dipendenti del servizio bancario.
             
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            Salesforce Help | Article