에이전트 주제: 대출 지급 내역서
지원 서비스 담당자가 특정 대출 계정에 대한 대출 지급 내역서에 대한 클라이언트 요청을 수집합니다. 선택된 대출 계정, 향후 지급 날짜, 배달 방법(이메일 또는 우편)과 같은 세부 사항을 수집합니다. 모든 세부 사항을 확인하고 요청을 처리할 사례를 만듭니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce for Financial Services 추가 기능 라이센스가 있는 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition 또는 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함되어 있습니다. 각 사용자에게 Agentforce for Financial Services 추가 기능이 있어야만 작업에 액세스할 수 있습니다. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 주소 업데이트 에이전트 주제 구성 및 사용: | Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 서비스 AND 은행 서비스 지원에 액세스 |
| Agentforce 직원 에이전트 사용: | AI 에이전트 관리 및 Agentforce 직원 에이전트 관리 |
대출 지급 내역서 에이전트 주제 설정
다음 단계를 사용하여 Agentforce 은행 서비스 직원 지원에 대한 대출 지급 내역서 에이전트 주제를 설정합니다.
- 통합 카탈로그 권한을 할당합니다. 금융 서비스 프로세스에 대한 통합 카탈로그 사용자 권한을 참조하십시오.
- 통합 카탈로그를 사용하여 대출 지급 내역서 요청 서비스 프로세스를 구성합니다. 통합 카탈로그에서 금융 서비스 프로세스의 설정 및 구성을 참조하십시오.
-
다른 통합 정의를 만듭니다.
- + 새로 만들기를 클릭합니다.
- Apex 정의됨을 유형으로 선택합니다.
- 이름 및 개발자 이름으로 FSC_RequestLoanPayoffStatementAgent를 입력합니다.
-
auto_fsc_common_service_processes.AssetFinLoanPyofStmtRqstIntegPrvdApex 클래스를 검색하고 선택합니다. - 특성 값이 FSC_integrations_V1_0_0인지 확인합니다.
- 정의를 저장하고 활성화합니다.
- 은행 서비스 직원 지원 설정 및 구성
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