Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Agentonderwerp: Afbetalingsoverzicht lening

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Agentonderwerp: Afbetalingsoverzicht lening

            Helpt servicevertegenwoordigers bij het vastleggen van klantverzoeken voor een afrekening van een lening voor een specifieke leningaccount. Verzamelt details zoals de geselecteerde leningrekening, toekomstige uitbetalingsdatum en leveringswijze (e-mail of post). Bevestigt alle details en maakt een case om aan het verzoek te voldoen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition met de uitbreidingslicentie Agentforce for Financial Services of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition. Vereist dat elke gebruiker de uitbreiding Agentforce voor Financiële dienstverlening heeft om toegang tot de actie te krijgen.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Onderwerp van adresupdateagent configureren en gebruiken:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC-service

            AND

            Toegang tot Banking Service Assistance
            Agentforce Employee Agent gebruiken: AI-agenten beheren en Agentforce Employee Agents beheren

            Onderwerpdetails

            API-naam RequestLoanPayoffStatement
            Opgenomen agentacties

            Record identificeren op naam

            Records bevragen

            Onderwerpconfiguratie ophalen

            Financiële rekeningen voor een rekening ophalen

            Details van uitbetalingsafschrift lening aanvragen

            Financiële rekeningadressen ophalen

            Case maken voor uitbetalingsoverzicht leningaanvraag

            Voorbeelden van uitingen die dit onderwerp activeren

            • "Hoe vraag ik een afbetalingsoverzicht van een lening aan?"
            • "Kunt u mij de details van de leningbetaling sturen?"

            Onderwerp Agent leningafrekening instellen

            Gebruik deze stappen om het onderwerp Agentafschrift lening in te stellen voor Agentforce Banking Service Employee Assistance.

            1. Wijs machtigingen voor Gecombineerde catalogus toe. Zie Gecombineerde catalogusgebruikersmachtigingen voor financiële serviceprocessen.
            2. Configureer het serviceproces Loan Payoff Statement aanvragen met behulp van Gecombineerde catalogus. Zie Set-up en configuratie voor financiële serviceprocessen in Gecombineerde catalogus.
            3. Maak een andere integratiedefinitie.
              1. Klik op + Nieuw.
              2. Selecteer Apex gedefinieerd als het type.
              3. Geef FSC_RequestLoanPayoffStatementAgent op als naam en naam van de ontwikkelaar.
              4. Zoek en selecteer de auto_fsc_common_service_processes.AssetFinLoanPyofStmtRqstIntegPrvd Apex klasse.
              5. Bevestig dat de kenmerkwaarde FSC_integrations_V1_0_0 is.
              6. Sla de definitie op en activeer deze.
            4. Stel Assistentie van medewerkers van Bankservice in en configureer deze.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article