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            Tópico do agente: Declaração de pagamento do empréstimo

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Tópico do agente: Declaração de pagamento do empréstimo

            Ajuda os representantes de serviço a capturar solicitações do cliente para um extrato de pagamento de empréstimo para uma conta de empréstimo específica. Coleta detalhes como a conta de empréstimo selecionada, a data de pagamento futura e o método de entrega (Email ou Publicação). Confirma todos os detalhes e cria um caso para cumprir a solicitação.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Financial Services ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Serviços financeiros para acessar a ação.
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar e usar o tópico do agente de atualização de endereço:

            Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC

            E

            Acessar assistência de serviço bancário
            Para usar o Agente do funcionário do Agentforce: Gerenciar agentes de IA e Gerenciar agentes de funcionários do Agentforce

            Detalhes do tópico

            Nome da API RequestLoanPayoffStatement
            Ações do agente incluídas

            Identificar registro por nome

            Consultar registros

            Obter configuração de tópico

            Obter contas financeiras para uma conta

            Obter detalhes do extrato de pagamento do empréstimo solicitado

            Obter endereços de conta financeira

            Criar caso para Solicitar extrato de pagamento de empréstimo

            Exemplos de enunciados que acionam esse tópico

            • "Como posso solicitar um extrato de pagamento de empréstimo?"
            • "Você pode me enviar os detalhes do pagamento do empréstimo?"

            Configurar tópico do agente do extrato de pagamento do empréstimo

            Use estas etapas para configurar o tópico do agente Declaração de pagamento do empréstimo para Assistência do funcionário do Serviço bancário do Agentforce.

            1. Atribua permissões do Catálogo unificado. Consulte Permissões de usuário do catálogo unificado para processos de serviços financeiros.
            2. Configure o processo de serviço Solicitar extrato de pagamento do empréstimo usando o Catálogo unificado. Consulte Configuração para processos de serviços financeiros no Catálogo unificado.
            3. Crie outra definição de integração.
              1. Clique em + Novo.
              2. Selecione Apex definido como o tipo.
              3. Insira FSC_RequestLoanPayoffStatementAgent como o nome e o nome do desenvolvedor.
              4. Pesquise e selecione a classe do Apex auto_fsc_common_service_processes.AssetFinLoanPyofStmtRqstIntegPrvd.
              5. Confirme se o Valor do atributo é FSC_integrations_V1_0_0.
              6. Salve a definição e ative-a.
            4. Configurar e configurar Assistência do funcionário do Serviço Bancário.
             
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