客服人员主题：贷款还清报表
帮助服务代表捕获客户对特定贷款客户的贷款还清报表的请求。收集详细信息，例如选定贷款账户、未来还清日期和交付方式（电子邮件或邮寄）。确认所有详细信息，并创建个案以满足请求。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition。需要每个用户拥有 Agentforce for Financial Services 加载项，才可以访问操作。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 配置和使用地址更新客服人员主题： | Financial Services Cloud 扩展或 FSC 服务 与 访问银行服务帮助 |
| 要使用 Agentforce 员工客服人员： | 管理 AI 客服人员和管理 Agentforce 员工客服人员 |
设置贷款还清报表客服人员主题
使用这些步骤为 Agentforce 银行服务员工帮助设置贷款还清报表客服人员主题。
- 分配统一目录权限。请参阅金融服务流程的统一目录用户权限。
- 使用统一目录配置请求贷款还清报表服务流程。请参阅统一目录中金融服务流程的设置和配置。
-
创建其他集成定义。
- 单击 + 新建。
- 选择Apex 定义为类型。
- 输入 FSC_RequestLoanPayoffStatementAgent 作为名称和开发人员名称。
-
搜索并选择
auto_fsc_common_service_processes.AssetFinLoanPyofStmtRqstIntegPrvdApex类。 - 确认属性值为 FSC_ integrations_V1_0_0。
- 保存定义并激活它。
- 设置和配置银行服务员工帮助。
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