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            工作人員主題:貸款支出對帳單

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            工作人員主題:貸款支出對帳單

            協助服務代表針對特定貸款帳戶,針對貸款支出對帳單的客戶要求。收集所選貸款帳戶、未來支出日期和遞送方式 (電子郵件或郵寄) 等詳細資料。確認所有詳細資料並建立個案以滿足要求。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition。需要每個使用者擁有 Agentforce for Financial Services 附加元件才能存取動作。
            需要的使用者權限
            若要設定並使用地址更新工作人員主題:

            Financial Services Cloud 擴充功能或 FSC 服務

            和

            存取銀行服務協助
            若要使用 Agentforce 員工工作人員: 管理 AI 工作人員和管理 Agentforce 員工工作人員

            主題詳細資料

            API 名稱 RequestLoanPayoffStatement
            包含的工作人員動作

            依名稱識別記錄

            查詢記錄

            取得主題組態

            取得帳戶的財務帳戶

            取得要求貸款支出對帳單詳細資料

            取得財務帳戶地址

            建立要求貸款支出對帳單的個案

            觸發此主題的說話方式範例

            • 「如何要求貸款支出對帳單?」
            • 「您可以傳送貸款支出詳細資料給我嗎?」

            設定貸款支出對帳單工作人員主題

            使用這些步驟設定 Agentforce Banking Service 員工協助的「貸款支出對帳單」工作人員主題。

            1. 指派「統一目錄」權限。請參閱財務服務流程的 統一目錄使用者權限。
            2. 使用「統一目錄」設定「要求貸款支出單」服務流程。請參閱統一目錄中財務服務流程的 設定和組態。
            3. 建立另一個整合定義。
              1. 按一下「+ 新增」。
              2. 選取「Apex 定義」作為類型。
              3. 輸入 FSC_RequestLoanPayoffStatementAgent 作為名稱和開發人員名稱。
              4. 搜尋並選取「auto_fsc_common_service_processes.AssetFinLoanPyofStmtRqstIntegPrvd Apex」類別。
              5. 確認「屬性值」為 FSC_integrations_V1_0_0。
              6. 儲存定義並予以啟用。
            4. 設定與設定銀行服務員工協助。
             
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