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            エージェントトピック: Report Credit or Debit Card (レポートのクレジットまたはデビットカード)

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            エージェントトピック: Report Credit or Debit Card (レポートのクレジットまたはデビットカード)

            サービス担当者が、クレジットカードまたはデビットカードの紛失、盗難、破壊、ATM による捕捉を報告するクライアント要求を捕捉できるようにします。[クレジットまたはデビットカードを報告] トピックでは、顧客に関連付けられたカードの詳細を取得し、ユーザーにカードを選択するように求め、カードをブロックするケースを作成します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Financial Services アドオンが必要です。
            必要なユーザー権限
            レポートのクレジットまたはデビットカードエージェントトピックを設定して使用する

            Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス

            および

            銀行サービスアシスタンスへのアクセス
            Agentforce 従業員エージェントを使用する AIエージェントの管理およびAgentforce従業員エージェントの管理

            トピックの詳細

            API 参照名 ReportCreditOrDebitCard
            含まれるエージェントアクション

            レコードを照会

            名前でレコードを識別

            Get Topic Config

            Get Card Details for Account (取引先のカードの詳細を取得)

            Create Case to Block Card (ブロックするケースの作成カード)

            必要な設定

            このトピックをトリガーする発言の例

            • 「5678 で終わるデビットカードをブロックします。紛失しました。」
            • "ジュリア・グリーンの プラチナカードがない"

            ガイドラインと考慮事項

            • [クレジットカードまたはデビットカードの報告] エージェントトピックでは、紛失したカードを報告して無効化するケースが作成されますが、カードの交換要求は自動的に開始されません。
             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article