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            에이전트 주제: 보고서 신용카드 또는 직불카드

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            에이전트 주제: 보고서 신용카드 또는 직불카드

            지원 서비스 담당자가 신용 카드 또는 직불 카드를 ATM에 의해 분실, 도난, 파괴 또는 캡처됨으로 보고하는 클라이언트 요청을 캡처합니다. 보고서 신용 또는 직불 카드 주제는 고객과 연결된 카드 세부 사항을 검색하고 사용자에게 카드를 선택하라는 메시지를 표시하며 카드를 차단하는 사례를 만듭니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Agentforce for Financial Services 추가 기능 라이센스가 있는 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition 또는 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함되어 있습니다. 각 사용자에게 Agentforce for Financial Services 추가 기능이 있어야만 작업에 액세스할 수 있습니다.
            필요한 사용자 권한
            보고서 크레딧 또는 직불 카드 에이전트 주제 구성 및 사용:

            Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 서비스

            AND

            은행 서비스 지원에 액세스
            Agentforce 직원 에이전트 사용: AI 에이전트 관리 및 Agentforce 직원 에이전트 관리

            주제 세부 정보

            API 이름 ReportCreditOrDebitCard
            포함된 에이전트 작업

            레코드 쿼리

            이름으로 레코드 식별

            주제 구성 가져오기

            계정에 대한 카드 세부 사항 가져오기

            블록 카드에 사례 만들기

            필수 설정

            이 주제를 트리거하는 발화의 예

            • "5678으로 끝나는 직불 카드를 차단하면 분실되었습니다."
            • "Julia Green의 1426년에 끝나는 Platinum 카드가 누락되었습니다."

            지침 및 고려 사항

            • 보고서 신용카드 또는 직불카드 에이전트 주제는 카드 분실을 보고 비활성화하는 사례를 생성하지만 카드 교체 요청이 자동으로 시작되지는 않습니다.
             
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            Salesforce Help | Article