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            Tópico do agente: Relatar cartão de crédito ou débito

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Tópico do agente: Relatar cartão de crédito ou débito

            Ajuda os representantes de serviço a capturar solicitações do cliente para relatar seus cartões de crédito ou débito como perdidos, roubados, destruídos ou capturados por um ATM. O tópico Relatar crédito ou cartão de débito recupera os detalhes do cartão associados ao cliente, solicita que o usuário selecione o cartão e cria um caso para bloquear o cartão.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Financial Services ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Serviços financeiros para acessar a ação.
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar e usar o tópico de agente de cartão de crédito ou débito do relatório:

            Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC

            E

            Acessar assistência de serviço bancário
            Para usar o Agente do funcionário do Agentforce: Gerenciar agentes de IA e Gerenciar agentes de funcionários do Agentforce

            Detalhes do tópico

            Nome da API ReportCreditOrDebitCard
            Ações do agente incluídas

            Consultar registros

            Identificar registro por nome

            Obter configuração de tópico

            Obter detalhes do cartão para conta

            Criar caso para bloquear cartão

            Configuração necessária

            Exemplos de enunciados que acionam esse tópico

            • "Bloquear o cartão de débito terminando em 5678, ele foi perdido."
            • "O cartão Platinum de Julia Green terminando em 1426 está ausente."

            Diretrizes e considerações

            • O tópico do agente Relatar crédito ou cartão de débito cria um caso para relatar e desativar um cartão perdido, mas não inicia automaticamente uma solicitação de troca de cartão.
             
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            Salesforce Help | Article