サブエージェント: Standing Instruction Management
サービス担当者が新しい起立指示の設定、既存の支払スケジュールの更新、またはキャンセルの処理を行うための要求を提起できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Financial Services アドオンが必要です。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Financial Services の立ち指示管理サブエージェントを設定して使用する | Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス および 銀行サービスアシスタンスへのアクセス |
| Agentforce 従業員エージェントを使用する | AIエージェントの管理およびAgentforce従業員エージェントの管理 |
サブエージェントの詳細
| API 参照名 | StandingInstructionManagement |
| 含まれるエージェントアクション | Get Recurring Transactions (定期的なトランザクションの取得) Create Case For Manage Standing Instructions (待機中の指示を管理するためのケースの作成) |
| 必要な設定 |
このサブエージェントをトリガーする発言の例
- 「クレジットカード請求の自動支払の設定方法を教えていただけますか?」
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