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Impostazione dell'argomento agente per l'accettazione delle controversie sulle transazioni
Utilizzare questa procedura per impostare l'argomento dell'agente Transaction Dispute Intake per Agentforce Banking Service Employee Assistance.
- Assegnare le autorizzazioni Catalogo unificato. Vedere Autorizzazioni utente catalogo unificato per i processi Financial Service.
- Configurare il processo di servizio Gestione delle controversie sulle transazioni utilizzando il Catalogo unificato. Vedere Impostazione e configurazione dei processi di Financial Service nel Catalogo unificato.
- Impostare l'arricchimento delle transazioni nell'argomento dell'agente Transaction Dispute Intake (Accettazione controversia transazione) tramite OmniScript di accettazione delle controversie, regole aziendali e integrazione con qualsiasi provider di arricchimento. Vedere Arricchimento delle transazioni per Gestione delle controversie sulle transazioni.
- Configurare i valori dell'elenco di selezione richiesti per il campo Direzione flusso fondo nell'oggetto Voce contestazione.
- Configurare Codici motivo controversia e Sottocodici motivo e assicurarsi che questi codici siano disponibili eseguendo le procedure di integrazione FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonCode e FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonSubCode in modalità Anteprima.
- Per i campi sugli oggetti correlati alle controversie, aggiornare la protezione a livello di campo. Vedere Assegnazione all'utente delle autorizzazioni per la gestione delle controversie sulle transazioni.
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Attivare i valori degli elenchi di selezione per il campo Tipo nell'oggetto Transazione account finanziario.
- Da Imposta, accedere al Gestore oggetti.
- Individuare l'oggetto Transazione account finanziario e fare clic su Campi e relazioni.
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Per il campo Tipo, aggiungere i seguenti valori dell'elenco di selezione.
Campo Valore elenco di selezione Tipo Credito Debito
- Creare campi di testo personalizzati per il numero di riferimento acquirente e il nome accettatore carta nell'oggetto Transazione account finanziario. L'agente necessita di questi campi per recuperare i dettagli relativi all'esercente dai provider di arricchimenti di terze parti. Vedere come creare un campo personalizzato.
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Aggiornare i mappatori di dati all'interno delle procedure di integrazione per includere i campi Numero di riferimento acquirente e Nome accettatore carta appena creati nel payload API per i provider di arricchimenti di terze parti.
- Aprire la procedura di integrazione FSC_GetFinancialAccountTransactions.
- Se si utilizzano oggetti FSC Standard, accedere all'elemento FSCGetStandardFinancialAccountTransactions. Se si utilizzano oggetti pacchetto gestito FSC, accedere all'elemento FSCGetFinancialAccountTransactions.
- Clonare il Data Mapper associato per creare una nuova versione.
- Spostare i campi di testo personalizzati Numero di riferimento acquirente e Nome accettatore carta dai Campi disponibili ai Campi selezionati.
- Accedere all'elemento FSCTransformFinancialAccountTransactions nella procedura di integrazione.
- Clonare il Data Mapper associato per creare una nuova versione.
- Nel Data Mapper clonato, aggiungere le formule obbligatorie per i campi e aggiornare le mappature delle trasformazioni per includerle.
- Fare clic su Execute (Esegui).
- Fare clic su Configura Agentforce.
- Fai clic su Salva.
- Attivare la procedura di integrazione.
- Impostare e configurare Assistenza ai dipendenti del servizio bancario.
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