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設定交易爭議接收工作人員主題
使用這些步驟來設定 Agentforce 銀行服務員工協助的「交易爭議接收」工作人員主題。
- 指派「統一目錄」權限。請參閱財務服務流程的 統一目錄使用者權限。
- 使用「統一目錄」設定「交易爭議管理」服務流程。請參閱統一目錄中財務服務流程的 設定和組態。
- 透過爭議接收 Omniscript、業務規則和與任何增強提供者的整合,在「交易」 「爭議接收」工作人員主題中設定交易增強。請參閱交易糾紛管理的交易增強。
- 設定「爭議項目」物件上「基金流程方向」欄位所需的選項清單值。
- 在「預覽」模式中執行 FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonCode 和 FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonSubCode 整合程序,以設定「爭議原因代碼」和「原因子代碼」,並確定這些代碼可供使用。
- 針對爭議相關物件上的欄位,請更新欄位級安全性。請參閱將 交易爭議管理權限指派給使用者。
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針對「財務帳戶交易」物件上的「類型」欄位啟用選項清單值。
- 進入「設定」，移至「物件管理員」。
- 找到「財務帳戶交易」物件,然後按一下「欄位與關係」。
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針對「類型」欄位,新增這些選項清單值。
欄位 選項清單值 類型 信用額度 借項
- 在「財務帳戶交易」物件上,建立「取得者參考號碼」和「卡片接收者名稱」的自訂文字欄位。工作人員需要這些欄位,才能從協力廠商增強提供者的商家相關詳細資料。瞭解如何 建立自訂欄位。
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更新「整合程序」內的「資料對應器」,以在協力廠商增強提供者的 API 裝載中包含新建立的「取得者參考號碼」和「卡片接收者名稱」欄位。
- 開啟「FSC_GetFinancialAccountTransactions 整合程序」。
- 如果您使用的是「FSC 標準」物件,請瀏覽至「FSCGetStandardFinancialAccountTransactions」元素。如果您使用的是「FSC 受管理」封裝物件,請瀏覽至「FSCGetFinancialAccountTransactions」元素。
- 複製相關聯的「資料對應器」以建立新版本。
- 將自訂「取得者參考號碼」和「卡片接收者名稱」文字欄位從「可用欄位」移至「選取的欄位」。
- 瀏覽至「整合程序」中的「FSCTransformFinancialAccountTransactions」元素。
- 複製相關聯的「資料對應器」以建立新版本。
- 在複製的「資料對應工具」中,為欄位新增必要公式,並更新轉換對應以包含它們。
- 按一下「執行」。
- 按一下「設定 Agentforce」。
- 按一下「儲存」。
- 啟用整合程序。
- 設定與設定銀行服務員工協助。
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